Логин or Регистр

Rambler\'s Top100 Кредиты Инв.проекты Венчур Представители Посредники Изобретения Партнеры Ссылки Форум Глоссарий Новости .

 ИДЕИ БИЗНЕСА  БИЗНЕС-КРЕДИТЫ  ГОТОВЫЙ БИЗНЕС  РЕКЛАМА  РАЗМЕСТИТЬ СТАТЬЮ

Банк бизнес-предложений


 

Лучшие бизнес предложения

   Кредиты малому и
  среднему бизнесу.
  Помощь в поиске
  залога (недвижимость)


Лучшие бизнес предложения
Наш опрос
Вам нравится вести бизнес в России?

Да, я всем доволен
Да, но нужны реформы
Нет, но нет выбора
Нет, я свернул бизнес
Не знаю
Я - наемный работник



Результаты
Другие опросы

Ответов: 24617
Комментариев: 7
Счетчики, рейтинги
Rambler's Top100

Яндекс цитирования

Самые популярные запросы
бизнес-план   готовый бизнес   интернет-трейдинг   как заработать   ипотека   инвестиции в недвижимость   прямые инвестиции   венчур   фондовый рынок   свой бизнес  недвижимость  
Последние бизнес-планы
  Бизнес план «Развитие мясного и племенного коневодства» - 850.00 руб - покупок: 36 
  Бизнес план «Организация предприятия по разведению кр. рогатого скота мясомолочного направления» - 850.00 руб - покупок: 35 
  Бизнес-план «Создание предприятия по производству строительных материалов» - 600.00 руб - покупок: 23
  Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство коттеджного поселка» - 1500.00 руб - покупок: 34 
  Бизнес-план «Организация современного хозяйства по выращиванию овощей в открытом грунте» - 750.00 руб - покупок: 35 
  Бизнес-план «Организация производства фанеры» - 750.00 руб - покупок: 19
  Бизнес-план «Разведение крупного рогатого скота» - 750.00 руб - покупок: 52 
  Бизнес-план «Создание деревоперерабатывающего комбината» - 700.00 руб - покупок: 34 
  Бизнес-план «Создание предприятия по производству клееного мебельного щита» - 600.00 руб - покупок: 43 
  Бизнес-план «Создание предприятия по производству пиломатериалов» - 750.00 руб - покупок: 29
Все по дате поступления
Универсальный платежный инструмент

ЕЛЕНА ЗУБОВА 20.02.07

Рынок приема платежей через терминалы самообслуживания переживает не лучшие времена. Доходность сетей терминалов за год упала на 30%. Другая проблема связана с новыми мерами по регулированию этого рынка, около $1 млрд в год с которого попадает в «обналичку». Как стало известно «Бизнесу», соответствующий нормативный акт по усилению надзора за системами мгновенной оплаты ЦБ планирует выпустить в течение ближайшего месяца.

Строго говоря, рынок приема платежей через терминалы состоит из двух уровней. Нижний представлен терминалами, установленными в точках розничной торговли (салоны сотовой связи, супермаркеты, АЗС) и принадлежащими специализированным сетям («Парнет», I-box, «Платформа»). Верхний уровень — специализированный процессинговый центр, принимающий сигналы о проведенных платежах от терминалов и передающий их в биллинговые системы провайдеров услуг (обычно — сотовых операторов).

Крупнейшими процессинговыми центрами, обнародовавшими обороты за 2006 год, являются «Киберплат» с оборотом $2,6 млрд и е-port с оборотом $1,3 млрд.

Компании, имеющие как сеть платежных терминалов, так и процессинговый центр, скорее являются исключениями. К ним относятся «Элекснет» (около 1500 собственных терминалов) и ОСМП (около 10 тыс. собственных терминалов).

Право считаться пионером на рынке электронных платежных систем (ЭПС) делят две системы мгновенной оплаты.

«Киберплат» первым совершил операцию пополнения счета абонента в биллинге мобильного оператора в 1998 году. На рынок по приему платежей через терминалы первой вышла система «Элекснет», образованная в 2000 году Юрием Мальцевым, в конце 1990-х возглавлявшим департамент платежных систем и расчетов ЦБ.

Бизнес быстрой окупаемости

Сейчас в России действуют свыше 20 тыс. терминалов.

По оценке зампредправления СДМ-банка Владимира Луценко (система приема платежей «Платформа»), они обеспечивают годовой оборот рынка не менее $2,5 млрд. Доходы владельца терминалов составляют около 5% от оборота и поступают из двух источников: от платежной системы, осуществляющей процессинг, он получает вознаграждение в 1,5%, а от клиентов — «внешнюю комиссию» 3–5%, которую устанавливаетсамостоятельно.

Большинство компаний, предлагающих купить платежные терминалы, утверждают, что бизнес окупается за четырешесть месяцев. Так, согласно расчетам гендиректора ООО «Амега телеком» Дмитрия Грошева (система Empay), на организацию собственного дела требуется около 80 тыс. руб.

«Эта сумма включает терминал за 71,5 тыс. руб., 3 тыс. руб.

арендной платы за квадратный метр в проходном месте, SIMкарту и плату за месячный трафик GPRS для связи с оператором базы данных, а также чековую ленту»,— конкретизирует Грошев. По его словам, один терминал дает оборот 7,5 тыс. руб. в день. Месячный доход при общем вознаграждении в 6,5% составляет 14,6 тыс. руб., за вычетом аренды и налогов у владельца остается 10 тыс. руб.

«Таким образом, аппарат может окупаться за пять-шесть месяцев»,— убежден Грошев.

Из приведенных расчетов становится очевидно, что затраты должны окупиться как минимум через восемь, а не через пять месяцев. В действительности даже эти расходы существенно занижены. Для определения планки вхождения в бизнес нужно еще учесть затраты на связь через интернет и подключение к электросети, на оплату услуг техников и инкассаторов, да и расходы на аренду в «Амега телеком» занизили в три раза. Кроме того, владельцу придется зарезервировать средства в объеме двухдневной выручки на специальном счете, с которого платежная система будет осуществлять переводы за услуги, оплаченные клиентами. В результате к первоначальным затратам нужно прибавить еще около $2 тыс., «отбивать» которые придется не менее года.

«При грамотном ведении бизнеса средняя окупаемость аппарата стоимостью около $3 тыс. составит один год»,— заявляет гендиректор ЗАО «Информационно-процессинговый центр» Андрей Горячкин (система Х-Plat). Директор по маркетингу компании «Элекснет» Екатерина Черных уточняет: «При соблюдении всех законодательных норм реальный срок окупаемости вложений на сегодняшний день при покупке хорошего аппарата стоимостью $6 тыс.— два-три года. Выгодно строить большие сети, чтобы оптимизировать затраты на обслуживание».

Каким образом удается сокращать срок окупаемости — не секрет для участников рынка. «Многие владельцы терминалов зарабатываютдважды: сначала на приеме платежей, а затем на продаже наличности „фирмам-однодневкам”, что дает дополнительные 7–10% дохода,— объясняет Черных.— Не в последнюю очередь именно за счет таких владельцев растет и арендная плата, так как они готовы перекупать выгодные для размещения места, которые и без того недешевы».

«Это криминальный рынок, очень большой по объему,— подтверждает Горячкин из Х-Plat.— Не менее трети всех платежей, проходящих через терминалы, что составляет около $1 млрд, перетекают на „черный” рынок „обнала”. Владельцы таких терминалов задрали цены на аренду, которая выросла в два раза».

По словам Андрея Горячкина, недобросовестные игроки создают дополнительные проблемы для сетей, выполняющих требования закона и соблюдающих принципы конкуренции. «Если мы замечаем нечто подобное за партнерами, которые обслуживаются в нашей процессинговой системе, то стараемся от них избавляться. Но есть системы, для которых это не проблема, они действуют по принципу: чем больше сеть, тем лучше»,— рассказывает представитель X-Plat.

ИНН отсутствует как класс

Прием платежей через терминалы не требует получения лицензии и не контролируется государством. Все это вместе с небольшими затратами на установку терминалов обеспечило взрывной рост рынка, но скоро ситуация должна измениться. Впервые о проблеме обналичивания с использованием сетей терминалов самообслуживания всерьез заговорили на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной ассоциацией региональных банков «Россия» в начале февраля.

Однако вместо того, чтобы решить проблему обналичивания простым введением обязательного фискального регистратора в каждый терминал, банкиры решили лоббировать запрет приема платежей через терминалы в принципе, чтобы сохранить свой бизнес, вытесняемый терминалами.

Примерно десять лет тому назад подобная ситуация сложилась с торговлей без контрольно-кассового аппарата (ККА). Как только было введено правило о применении ККА с фискальным регистратором, проблема решилась сама собой. Нынешнее предложение запретить прием платежей всюду, помимо банков, приблизительно равнозначноидее посадить на места кассиров в супермаркетах банковских операционистов.

На вышеупомянутой встрече зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев обратил внимание председателя ЦБ Сергея Игнатьева на то, что терминалы принадлежат «неизвестно кому» и их владельцы находятся в условиях неравной конкуренции с банками. Банкиры не на шутку озаботились наличием массового востребованного рынка, причем неподконтрольного им. В результате, как стало известно «Бизнесу», ЦБ готовится принять меры для наведения порядка в этой сфере. Для начала регулятор планирует отслеживать порядок заключения договоров с банками.

По словам зампреда комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолия Аксакова, соответствующий нормативный акт ЦБ планирует выпустить в течение месяца.

С августа прошлого года действуют поправки в закон «О банках и банковской деятельности», разрешающие некредитным организациям принимать от населения платежи за услуги ЖКХ и стационарной связи. Для этого они должны заключить договор с банком о приеме платежей от имени и за счет банка, что обходится в 0,1% от суммы платежа. Платежи за эти услуги были признаны банковскими операциями, и ответственность перед клиентами при их утере несет банк.

«Сейчас на рынке работает куча мелких ООО, которые не заключают договоры с банками, не проводят деньги по балансам, их терминалы работают без ККА. У меня есть чек из одного аппарата такой сети: там напротив ИНН стоит просто „Нет”»,— рассказала Екатерина Черных. Владимир Луценко из СДМ-банка отмечает, что банкиры давно ждут дополнительного регулирования, поскольку банки находятся в неконкурентном положении. Они вынуждены исполнять все требования ЦБ, а системы приема платежей — нет.

«Кроме того, я за то, чтобы рынок был регулируемым. Это поможет решить проблему неучтенной наличности»,— добавляет он. «ЦБ всерьез взялся за „обналичку”. Идет мощнейшее административное давление, чтобы вернуть всех в поле законности и исключить большое обращение наличности»,— замечает замгендиректора АКГ «Финэкспертиза» Агван Микаелян. И одним указанием ЦБ дело вряд ли ограничится: глава ЦБ пообещал рассмотреть и другие предложения, подготовленные членами ассоциации. Например, банкиры предлагают установить над терминалами такой же контроль со стороны ЦБ, какой сейчас распространяется на банкоматы.

Между тем очевидно, что чрезмерная зарегулированность рынка неизбежно создаст сложности обитателям даже крупных городов, а жителей небольших населенных пунктов и вовсе лишит привычных возможностей. Что ни говори, а мгновенные платежи нужны сегодня буквально каждому. При этом проблем для граждан этот, казалось бы, неспокойный рынок создает на порядок меньше, чем, например, менее массовый, совершенно урегулированный и «с ног до головы банковский» рынок потребительских кредитов.

С чем согласно большинство участников дискуссии, так это с тем, что наиболее логичным решением проблемы явились бы конкретные меры, направленные на установку во всех терминалах фискальных регистраторов. Проконтролировать наличие регистратора в терминале — задача совсем несложная. Тот факт, что весь объем неучтенной выручки терминалов в масштабах страны не превышает размера сомнительных операций одного лишь банка из тех, у которых ЦБ пачками отзывает лицензии, не должен расхолаживать регулирующие органы. Оснащение терминалов ККА — актуальная и посильная задача, позволяющая очистить рынок от «чернушников» без того, чтобы вызвать массовое недовольство граждан в предвыборном году.

Диверсификация платежей

К тому же в отдельных регионах платежные сети уже столкнулись с проблемой насыщения рынка, что негативным образом сказывается на окупаемости бизнеса. По данным аналитического агентства MForum Analytics, в 2006 году только в московском регионе количество терминалов самообслуживания выросло с 1,8 тыс. до 5 тыс. При этом количество точек приема платежей за сотовую связь с кассовым обслуживанием изменилось незначительно — с 14 тыс. до 15,8 тыс. «В Москве спрос уже полностью удовлетворен»,— считает Черных из «Элекснета».

Другая серьезная проблема для владельцев — уменьшение вознаграждения от операторов мобильной связи. Так, «Вымпелком» снизил вознаграждение с 2% до 1,5%, а еще два года назад компания платила все 4%, рассказывает Горячкин из Х-Plat. Это серьезные изменения в доходной части, если учесть, что у большинства систем по приему платежей оплата услуг мобильной связи составляет 90% от оборота.

В этих условиях системы начинают диверсифицировать бизнес. В этом плане показателен пример «Элекснета». В общем обороте платежей компании оплата мобильной связи занимает только 43%, а 50% — это погашение банковских кредитов, прежде всего потребительских. Остальные 7% приходятся на оплату услуг интернет-провайдеров, платного телевидения, стационарной связи и коммунальных платежей, а также срочные денежные переводы в сотрудничестве с системой PrivatMoney.

Основная цель, которую преследуют сети при увеличении набора услуг,— более высокие обороты компании. Сейчас среднемесячный оборот средств в сети «Элекснет» превышает 1 млрд руб. (1500 терминалов), а в сети X-Plat — 350 млн руб. (970 терминалов).

В прошлом году большинство систем увеличили свои обороты на 50–100%, и в этом году они прогнозируют сохранение темпов роста. Сейчас, по данным, которые приводит Empay, средний платеж составляет всего 76 руб. Наиболее перспективным направлением участники рынка считают прием коммунальных платежей, средняя сумма которых составляет 1,5 тыс. руб.

Сейчас через терминалы кроме услуг мобильной связи можно оплатить подписку на ряд изданий, заказ товаров через интернет-магазины, услуги интернет-сервисов и пополнить электронный кошелек. Несколько систем предлагают услуги денежных переводов. Еще одна интересная возможность — оплата через терминалы штрафов ГИБДД. Полгода назад такую услугу предложила XPlat, а с февраля этого года — E-Transfer. «Можно оплатить штраф, внести плату за техосмотр и регистрацию транспортного средства. Так как аппарат не выдает сдачу, средства зачисляются на пополняемый лицевой счет»,— объясняет представитель E-Transfer.

Через год сети обещают протестировать услугу бронирования билетов в театры и кино, а также мест в поездах, автобусах и самолетах. Кроме того, есть интерес к внесению через терминалы оплаты страховых взносов и паев инвестиционных фондов.




ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ
новостей бизнеса и экономики,
выходящую совместно с бизнес
предложениями России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Газета «Бизнес»

Copyright © Банк бизнес предложений. Все права защищены

Опубликовано: 2007-02-21 (2286 Прочтено)

[ Вернуться назад ]
Новые бизнес предложения

Новые бизнес предложения
Помощь в получении кредита просм: 8356 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Оренбург
Сумма:
700000
Оказываем помощь в оформлении и получении микрозаймов и кредитов для физических лиц, у котор...

Продам угольное месторождение просм: 423 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Новокузнецк
Сумма:
250000000
Разведанные запасы угля составляют 39 млн. тонн угля марок Т и А.Категории разведанности - B...

Ищу партнера в IT просм: 427 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Красноярск
Сумма:
5000000
ООО с инфрастуктурой ВОЛС. Техобслуживание ремонт ПК, оргтехники. Специалисты в наличии. Cво...

Оборудование. Найдем клиентов за % просм: 6430 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Волгоград
Сумма:
1
Мы занимаемся продвижением продукции наших партнёров по России и СНГ.
Мы берём проц...

Оптовые поставки венков просм: 360 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Владимир
Сумма:
0
Мы производители венков различной сложности. Качество очень хорошее, долговечны. Предлагаем ...

Кредиты действующему бизнесу просм: 7554 
Кредиты действующему бизнесуСтрана:
Россия
Город:
Москва
Сумма:
0
Профессионалы банковского рынка Москвы оказывают услуги получения кредитования действующему ...

Реконструкция производства картофеля просм: 7609 
Реконструкция производства картофеляСтрана:
Россия
Город:
Магадан
Сумма:
7000000
Местоположение бизнеса – РФ, Магаданская область.
Основные направления проектируемой ...

Кредит для инвестиционных сельхозпроектов просм: 200 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:

Город:

Сумма:
0
Кредит от одного до семи миллиардов рублей для инвестирования в сельхозпредприятия. Процентн...

Деньги на инвестиционные проекты просм: 267 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:

Город:

Сумма:
0
Деньги на инвестиционные проекты, модернизацию производства: от 5 млн.евро. до 1 млрд.евро. ...

Продается Автомойка (ППА на 5 лет) просм: 121 
Продается Автомойка (ППА на 5 лет)Страна:
Россия
Город:
Санкт-Петербург
Сумма:
1000000
Место нахождения: Санкт-Петербург, м.Лесная

Автомойка на 2 поста. Работает 24...

Все предложения RSS
Добавить новое
Подписка на новые
.

Copyright © 2005-2012 Банк бизнес-предложений bizbank.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на www.bizbank.ru обязательна.
Любое частичное или полное, а также коммерческое использование материалов Банка бизнес-предложений
без согласования с владельцем сайта bizbank.ru запрещено.