Банки практически исчерпали лимит смягчения условий корпоративного кредитования.
В ближайшем
будущем ожидается их ужесточение, в то
время как в розничном кредитовании следует
ожидать снижения ставок и либерализации,
свидетельствуют данные ЦБ по итогам
первого квартала.
Для компаний,
занимающих сейчас под 7-11% годовых, период
низких ставок действительно может вскоре
закончиться, а вот с либерализацией условий
предоставления розничных кредитов
придется подождать, считают банкиры.
"Обзор
изменений условий банковского
кредитования в первом квартале 2011 года"
опубликован в вышедшем вчера "Вестнике
Банка России". Материал подготовлен на
основе исследования 66 крупнейших банков, на
которые приходится свыше 85% российского
кредитного рынка. Регулятор отмечает, что в
розничном и корпоративном кредитовании
сейчас наблюдаются две противоположные
тенденции.
Так, в первом
квартале банки продолжали смягчать условия
кредитования для населения, сообщается в
материалах ЦБ, и эта либерализация была
гораздо значительнее, чем в предыдущем
квартале. Почти 70% опрошенных банков
заявили о смягчении условий кредитования
для физлиц, в то время как для других групп
заемщиков (корпоративный сектор, малый и
средний бизнес) этот показатель не достигал
40%. "Столь интенсивное смягчение условий
кредитования для населения может
объясняться усилением конкуренции между
банками за новых клиентов",-- отмечается в
материалах ЦБ. Наибольший вклад в смягчение
условий внесло снижение ставок -- об этом
заявили почти 55% опрошенных банков, а также
улучшались условия по дополнительным
комиссиям. Например, Сбербанк вчера объявил
о том, что во втором квартале снизил ставки
по потребительским кредитам на один-два
процентного пункта, отменил требования об
обязательной регистрации в регионе
получения кредитной карты и планирует
либерализовать условия и дальше. Каждый
второй из опрошенных ЦБ банков заявил о
планах по смягчению условий кредитования
населения во втором квартале.
Для корпоративных
заемщиков послабления, наоборот,
заканчиваются, следует из опроса ЦБ. Доля
банков, отметивших снижение уровня ставок,
составила более 50%, помимо этого, более 10%
опрашиваемых банков отметили понижение
дополнительных комиссий. "Однако
смягчение ценовых условий кредитования
сопровождалось возобновлением ужесточения
требований к финансовому положению крупных
корпоративных заемщиков",-- говорится в
материалах ЦБ. Почти 65% обследованных
банков не планируют во втором квартале
текущего года смягчать условия
кредитования данной категории заемщиков, а
отдельные банки намерены их ужесточать.
Средние ставки в
корпоративном кредитовании уже давно
опустились ниже докризисного уровня,
указывает аналитик Юникредитбанка Николай
Акимов, в то время как в рознице есть еще
потенциал для снижения. По статистике ЦБ,
средние ставки корпоративным заемщикам в
марте 2008 года на срок до одного года были на
уровне 11,4%, а в марте 2011-го -- 8,7%. Реальные
ставки по корпоративным кредитам несколько
выше, но все равно снизились, например, для
застройщиков в 1,5-2 раза по сравнению с
кризисными годами, до 10,5%, а в отдельных
случаях -- до 6-7% годовых (см. "Ъ" от 7 июня).
"В корпоративном секторе снижать ставки
уже некуда -- на таком уровне, как сейчас, они
не были никогда, я думаю, что во втором
полугодии произойдет небольшая коррекция
вверх",-- отмечает вице-президент
Промсвязьбанка Елена Махота.
Средние
процентные ставки по кредитам физлицам до
года в марте 2008 года составляли 20,7%, а в
марте 2011 года -- 23%, свыше года -- 15,5% и 17,6%
соответственно. "У банков сейчас есть
возможность, сохраняя более высокую
маржинальность розничных продуктов, чем
корпоративных, побороться за розничного
клиента за счет снижения ставок",--
указывает первый вице-президент Бинбанка
Александр Лукин. Однако опрошенные "Ъ"
участники рынка считают, что в ближайшее
время банки этой возможностью не
воспользуются. По мнению Елены Махоты, вряд
ли улучшение условий в рознице будет
существенным: "Риски по-прежнему высоки,
и банки закладывают их в ставку". "В
целом по рынку до конца 2011 года можно
ожидать повышения средних ставок",--
говорит аналитик Юникредитбанка Николай
Акимов.