До кризиса среднегодовой прирост объемов банковского кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) составлял около 70% в год, а в конце 2008 года - всего 35-40%.
И в первой половине прошлого года
кредитный портфель банков продолжал
сокращаться - представителям МСБ было
выдано кредитов на 20% меньше, чем годом
ранее. И только с осени, на фоне оживления в
реальном секторе, появились тенденции к
наращиванию объемов кредитования. Однако,
по оценке руководителя департамента
продуктового менеджмента банка "Уралсиб"
Вячеслава Арутюняна, общий объем рынка
кредитования МСБ по итогам прошлого года не
превысит показателей 2008 года.
ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ
Кризис, безусловно, оказал заметное
влияние на кредитование малого и среднего
бизнеса. Все эксперты, опрошенные "Профилем",
отмечают такие тенденции, как ужесточение
требований к заемщикам, повышение
процентных ставок, сокращение сроков
кредитования, ограничения на выдачу
беззалоговых кредитов и кредитов под залог
товаров в обороте.
По словам начальника отдела по работе с
предприятиями МСБ Сведбанка Александры
Бугаевой, некоторые кредитные организации
сосредоточились лишь на повторном
кредитовании заемщиков, уже имеющих у них
кредитную историю, и практически не
финансируют клиентов "с улицы".
"В условиях кризиса банки были
вынуждены отказаться от значительной части
продуктов в сегменте МСБ, - добавляет вице-президент
Инвестторгбанка Алексей Тюшов. - В основном
кредитование осуществлялось под залог
ликвидных активов".
Консервативнее банки стали и в оценке
заемщика. Более жесткие требования
предъявлялись к оборотам по расчетному
счету (от 50% выручки МСБ), к рентабельности
бизнеса и величине собственного капитала,
типу и диверсификации залога (зачастую
устанавливалось процентное соотношение
различных видов залога в структуре
обеспечения).
Ужесточение требований к потенциальным
заемщикам Вячеслав Арутюнян считает
вынужденной мерой: "Это была реакция на
явления, происходившие в экономике, на
резкий рост объема просроченной
задолженности".
В качестве примера Александра Бугаева
приводит существенное снижение
доступности кредитов для предприятий
строительной и смежных отраслей. "Связано
это с объективными причинами, - говорит
эксперт, - одни банки опасаются возможного
риска невозврата кредита и используют
консервативный подход в качестве
предупредительных мер, другие на практике
столкнулись с проблемой невозврата
кредитов действующими заемщиками и
изменили свои методики для предотвращения
подобных ситуаций в будущем".
НОВИЧКОВ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬ
Ухудшение финансового состояния
заемщиков ощутили в прошлом году все
участники рынка. Об этом свидетельствовало
сокращение выручки и перевод ее в наличную
форму, а также увеличение сроков
оборачиваемости дебиторской задолженности.
Вячеслав Арутюнян напоминает и о
хронических проблемах малого бизнеса,
ограничивающих возможности кредитования:
речь об отсутствии или недостатке
залогового обеспечения и его
непрозрачности (высокой доли теневого
бизнеса). Не секрет, что предприятия МСБ в
большинстве своем применяют упрощенные сис-темы
налогообложения и что часто их официальная
отчетность не отражает реального состояния
дел.
Основными заемщиками, в которых банки без
особых опасений готовы сейчас вкладывать
деньги, остаются предприятия оптовой и
розничной торговли. Им предлагают
множество кредитных программ: это и
беззалоговое кредитование, и кредиты на
различные цели (от пополнения оборотных
средств до покупки недвижимости) под
различное обеспечение, кратко- и
среднесрочное кредитование, микрокредиты и
овердрафты.
А вот предпринимателей, только начинающих
свой бизнес, банкиры не жалуют, полагая, что
поддержкой стартапов должно заниматься
государство и специально созданные для
этого фонды и организации.
"Наши кредитные продукты ориентированы
на клиентов, работающих на рынке не менее
года, - рассказывает Александра Бугаева, - а
финансирование бизнеса с нуля связано с
большими рисками, вероятность невозврата
кредита очень высока". Правда, стоит
отметить, что начинающие предприниматели и
сами боятся брать кредиты на длительный
срок, так как не уверены в будущем и не
готовы к долгосрочным инвестициям. Кроме
того, у начинающих бизнесменов не всегда
имеется четкое понимание технологии и
механизма кредитования, а также
обязательств, которые в результате
получения кредита возникают. Как результат
- несоответствие ожиданий заемщиков и
возможностей банка.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, финансисты сохраняют интерес к
сегменту МСБ и отказываться от этого
направления в своей работе не собираются.
"Кредиты МСБ позволяют банкам
диверсифицировать портфель и снизить его
волатильность, - добавляет Вячеслав
Арутюнян. - А помимо выгоды для нас имеет
значение и социальный эффект кредитования
малого и среднего бизнеса".
Обнадеживающей для малых и средних
предприятий является и наметившаяся
тенденция к снижению процентных ставок (в
среднем - на 5 процентных пунктов). Ставки
постепенно приближаются к докризисному
уровню. N
ЧЕГО СЕЙЧАС НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
КРЕДИТОВАНИЯ МСБ?
ЭКСПЕРТ
АЛЕКСАНДР ЗАГРЕНЧУК,
заместитель председателя правления банка
"МФК":
"Чтобы развивать кредитование МСБ,
нужно верить в сам малый и средний бизнес и
четко знать, что он живет и развивается. Мне
кажется, что еще пять-шесть лет назад дух
предпринимательства в нашей стране был
намного сильнее. У людей было больше
желания заниматься собственным делом,
генерировать бизнес-идеи и реализовывать
их на практике. Сегодня все по-другому, все
хотят только перераспределять, так как это
выгоднее и нет никакого риска. Поэтому
хороших объектов и идей для кредитования
немного. Для изменения ситуации необходимо
развитие самого сектора МСБ, а кредитование
подтянется. Образно говоря, бессмысленно
совершенствовать доильный аппарат, если
корова голодная и полумертвая".
ПОЯВЯТСЯ ЛИ В ВАШЕЙ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МСБ?
ЭКСПЕРТ
ВЯЧЕСЛАВ АРУТЮНЯН,
руководитель департамента продуктового
менеджмента банка "Уралсиб":
"Наш банк всегда следил за
конкурентоспособностью своих продуктов,
поэтому в течение последнего года
несколько раз смягчал условия по кредитам
для малого и среднего бизнеса. В настоящее
время они близки к докризисным. Получить
кредит в нашем банке теперь можно на срок до
пяти лет (а в случае покупки недвижимости -
до семи лет) - по ставке от 17% годовых. При
этом до 100% залоговой массы могут составлять
товары в обороте. Во втором квартале этого
года "Уралсиб" планирует существенно
обновить продуктовую линейку для МСБ с
учетом потребностей клиентов на разных
этапах развития бизнеса, в разных сферах
деятельности. Отдельно будут выделены
кредитные продукты для небольших компаний
с упрощенными методиками оценки заемщика и
короткими сроками принятия решений (так
называемые экспресс-кредиты), а также
кредитные программы в целях пополнения
оборотного капитала, приобретения
оборудования, реализации инвестиционных
проектов, приобретения транспортных
средств и недвижимости".
