Самые мрачные прогнозы международных рейтинговых агентств о том, что до половины должников российских банков откажутся платить, не сбылись.
Банк России заявляет,
что последние два месяца просрочка по
кредитам для физических и юридических лиц
вообще не растет. Однако коллекторы
утверждают, что радоваться рано, просрочка
по кредитам физлиц за 2009 год уже достигла
рекордного уровня, а "выбивать" деньги
из неплательщиков все сложнее и сложнее.
По данным ЦБ, на 1 октября 2009 года объем
просроченной задолженности по кредитам
физлиц составил 231 млрд рублей, то есть 6,8%
всех выданных на эту дату ссуд. Данную цифру
можно считать рекордом. Прирост доли
просрочки по сравнению с началом года - 2,68%.
Впрочем, западные рейтинговые агентства
рисовали еще недавно куда более мрачную
картину. Так, по прогнозам S&P, к концу 2009
года просрочка в России "должна" была
достичь отметки 35-50% суммы всех выданных
кредитов. В текущих условиях участники
рынка уверены, что страшные пророчества
западных коллег не сбудутся. По мнению
гендиректора коллекторского агентства Sequoia
Елены Докучаевой, просрочка по кредитам в
конце года дойдет до отметки 15%. Эксперты
агентства "Пристав" ждут этот
показатель на уровне 20%. Проанализировав
собственный портфель из 350-400 тысяч кредитов
для физлиц, эксперты Sequoia пришли к выводу,
что темпы прироста задолженности в
кредитном портфеле хотя и устойчивы, однако
носят стабильный характер, без скачков. По
оценкам ЦБ, просроченность по кредитам как
для физических, так и для юридических лиц за
последние два месяца вообще не выросла, в
связи с этим регулятор пересмотрел свои
прогнозы по данному показателю с 13 до 10%.
Возвращаясь к кредитам для физлиц,
эксперты соглашаются, что истина где-то в
диапазоне, озвученном коллекторами, и
отмечают, что это не такой уж и плохой
результат в текущей ситуации. "Я думаю,
что просрочка по кредитам для физлиц к
концу года составит 10-15%. Этот уровень можно
считать приемлемым, учитывая тот удар,
который был нанесен по нашей экономике.
Неудивительно, что просрочка продолжает
расти, нельзя ждать резкого восстановления",
- заявляет аналитик ФК
"Уралсиб" Леонид Слипченко.
Банки продают портфели просроченных
кредитов с огромным дисконтом. По словам
Докучаевой, иногда цена доходит до 1,5-3%
суммы долга. "Можно считать, что самые
тяжелые времена пришлись на I-II кварталы
этого года, не исключено, что пик по
просрочкам наступит в первой половине 2010
года. После этого начнется постепенное
восстановление", - отмечает Слипченко. К
услугам коллекторов все чаще прибегают
финансовые институты, которые прежде и
помыслить не могли о таком сотрудничестве.
Однако, несмотря на обилие новых клиентов,
коллекторы с опаской смотрят в будущее.
Объемы потребительского кредитования
стремительно падают, а "выбивать"
деньги из существующих должников стало в 1,5
раза сложнее. Агентствам постоянно
приходится идти на уступки, в некоторых
случаях даже прощать штрафные выплаты,
которые порой составляют 50% суммы
задолженности.
Эксперты агентства Sequoia выделили
несколько неутешительных тенденций. По
сравнению с 2007-2008 годами увеличилась
средняя сумма долга по портфелям,
выставляемым на продажу. Если раньше она
составляла 28 141 рубль, то сейчас речь идет
уже о 33 453 рублях. Средний срок продаваемой
просрочки тоже вырос. Так, в 2007-2008 годах речь
шла о годе-полтора, а сейчас - о 2,5-3 годах.
Максимальный срок предлагаемой к покупке
задолженности достигает 5-7 лет, тогда как
прежде с такими многолетними кредитами
проблем практически не было.
Изменилось не в лучшую сторону и
поведение должников. Докучаева отмечает,
что многие используют кризис как отговорку.
Результаты исследования показали: около 44%
должников, которые в беседе с коллектором
ссылаются на финансовые трудности,
продолжают вносить платежи в счет долга.
Кроме того, лучше всего платят должники,
допустившие просрочку 10-12 месяцев, то есть
те, кто действительно пострадал в самый
разгар кризиса, а неплательщики со стажем
продолжают увиливать от кредиторов.
Несмотря на то что укрепление доллара в
конце 2008 - начале 2009 года сильно ударило по
заемщикам, расплачивающимся по валютным
кредитам, дальнейшее падение курса его не
привело к резкому улучшению ситуации. Лишь
15% клиентов, бравших кредит в валюте,
положительно отреагировали на это
изменение. Платежеспособность должников
упала на 10% по сравнению с 2007-2008 годами. "Чтобы
достигать прежней эффективности работы, в
текущих условиях необходимо предпринимать
больше высокозатратных действий, нежели
ранее", - говорится в исследовании Sequoia. Ту
же самую тенденцию выделяет и старший вице-президент
компании "Долговое агентство "Пристав"
Сергей Шпетер: "Во-первых, выросли
затраты коллекторов на взыскание - на 30%. Во-вторых,
снизилась собираемость - на 20%. Наиболее
доходный для нас бизнес - работа со "свежими"
портфелями, с просрочкой до года, а
поскольку банки стали меньше выдавать
кредитов, коллекторские агентства получают
меньше портфелей с ранней просрочкой".
Гендиректор агентства Елена Докучаева
полагает, что в новом году ситуация не
изменится кардинальным образом: "Мы
считаем, что просрочка начнет сокращаться
не раньше чем в 2011 году. Сомневаюсь, что в 2010-м
для большинства неплательщиков сильно
улучшится ситуация. Московские должники,
вероятно, раньше других решат свои проблемы,
а в регионах люди еще долго будут
испытывать финансовые трудности".
Впрочем, она надеется, что ситуация в самом
секторе потребкредитов в новом году
улучшится, объемы кредитования вырастут.
"Сейчас наметилась некая стабилизация,
появились предпосылки к возобновлению
активного кредитования в России и к росту
доходов населения. При таких
обстоятельствах рост просрочки в
относительном выражении может замедлиться,
а затем начать сокращаться", -
предполагает Сергей Шпетер. "Несмотря на
то что ставки по потребительским кредитам
все еще находятся на высоком уровне, они уже
медленно движутся по нисходящей.
Постепенно некоторые банки смягчают
требования к заемщикам. Способствовать
этому процессу будут низкий уровень
инфляции и политика ЦБ", - подытоживает
Леонид Слипченко.