Реального положения дел с просроченной задолженностью сейчас, пожалуй, не знает никто.
Банки отчаянно скрывают и прячут
невозвращенные долги, дабы не потерять
капитал, уложиться в нормативы, сохранить
рейтинги и имидж. По оценке экспертов
коллекторского агентства "Секвойя
Кредит Консолидейшн", сегодня реальная
просрочка составляет не менее 15%. И это
только по кредитам населению. По
корпоративным займам уровень просроченной
задолженности гораздо выше.
В последнее время все заговорили о том,
что ситуация с просрочкой в финансовой
системе стабилизировалась и уровень
просроченной задолженности на конец года
вряд ли превысит 10-15%. По мнению аналитиков
"Секвойи", эта цифра отражает не
реальную, а нарисованную банками картину.
Если бы долги не прятались и не
реструктурировались, доля просроченной
задолженности соответствовала бы
прогнозам международных рейтинговых
агентств. По прогнозу Moodys, объем проблемных
кредитов российских банков к концу 2009 года
должен составить 110 млрд долларов (около 3,3
трлн руб.), или 20% кредитного портфеля.
Прогноз аналитиков агентства Standard& Poor's
еще более мрачный - 35-50%.
Что дела не столь радужны, как нам
пытаются представить, подтверждает рост
обращений к коллекторам и резкое снижение
стоимости продаваемых портфелей долгов.
Если до кризиса коллекторы покупали долги у
банков за 9-10% от стоимости портфеля,
нынешним летом - за 4-6% от размера
задолженности, то сейчас, по признанию "Секвойи",
средняя цена покупки находится в диапазоне
1,5-2,5%. "К ноябрю 2009 года интерес к продаже
долговых портфелей проявили около 30 банков,
многие из которых выставляли несколько
портфелей на оценку, - рассказывают
эксперты. - Количество закрытых сделок к
концу года достигнет, вероятно, 80-90% от всех
проводившихся тендеров. В 2007 году
совокупный портфель долгов, выставленный
на продажу, составлял около 700-800 млн долл. В
2008 году объем продаваемой просрочки достиг
1,3 млрд долл. Ожидается, что в 2009 году
совокупный объем долгов, который готовы
продать кредиторы, составит 2-2,5 млрд долл".
Банки не только продают коллекторам долги,
но и отдают на аутсорсинг работу со своими
должниками. По признанию коллекторов спрос
на такую работу резко вырос и продолжает
оставаться "стабильно высоким". "В
2008-2009 годах кредиторы передавали в
агентства большие портфели проблемных
кредитов различного характера: по типу,
виду, срокам и т.д.", - утверждают они. В
результате коллекторы на сегодня обладают
наиболее полной информацией о просроченных
кредитах, знают, кто и как погашает долги,
как на самом деле кризис повлиял на
должников, их платежеспособность и делают
выводы.
Пока "Секвойя" обрисовала только
ситуацию с долгами населения. Коллекторы
говорят, что сегодня в общей сумме долга
растет доля пени и штрафов. Если в конце 2008
года доля основного долга в общей сумме
задолженности составляла 60,45%, то в
четвертом квартале 2009 года - только 50,31%. То
есть у нынешнего должника сумма штрафных
санкций сравнялась с суммой долга, а часто
превышает ее. Эту тенденцию аналитики
объясняют общим падением
платежеспособности заемщиков и должников -
их возможности по погашению долгов
сократились, на закрытие долга им
необходимо больше времени, соответственно
на допущенную просрочку начисляется больше
пеней и штрафов. Соответственно растет и
средняя сумма задолженности. В конце 2008
года по потребительскому кредиту она
составляла 24 597 руб., к четвертому кварталу
2009 г. - 37 488 руб. Громадные суммы пеней и
штрафов приводят к тому, что люди
отказываются погашать кредиты.
Сегодня лучше всего платят должники,
допустившие просрочку 10-12 месяцев назад, то
есть в разгар острой стадии кризиса.
Активнее люди погашают небольшие займы -
кредиты наличными и "торговые" кредиты.
Хуже возвращают крупные долги - по
автокредитам и кредитным картам. Многие
сейчас используют "кризис" как
отговорку, чтобы не платить по кредиту. При
соответствующей работе 44% из них начинают
вносить платежи как ни в чем не бывало.
Заметнее всего снизился объем платежей от
должников в средних возрастных группах: 25-30
и 31-50 лет. Это свидетельствует о том, что
именно люди активного возраста сейчас
испытывают наибольшие финансовые
трудности. У пожилых людей сейчас также
проблемы с возвратом кредитов. Молодежь,
наоборот, все активнее погашает долги, то
есть молодым сейчас гораздо проще найти
работу. В целом коллекторы отмечают в 2009
году падение платежеспособности во всех
возрастных группах, однако считают, что на
самом деле платежеспособность населения
упала не столь значительно (как принято
считать), не более чем на 10%.