Несмотря на снижение ставки рефинансирования, финансисты намерены ввести еще более жесткие ограничения для заемщиков. Их решение связано с ростом числа банковских должников.
Можно по пальцам пересчитать банки,
которые, несмотря ни на что, продолжают
кредитовать малый и средний бизнес (МСБ).
Впрочем, альтруистами их не назовешь:
процентные ставки по займам в ряде случаев
достигают 34 - 48%. Такие неутешительные
оценки дает Зентаи Чаба, директор по
развитию малого и среднего бизнеса ОАО "Альфа-банк".
Его мнение основано на маркетинговом
исследовании, проведенном специалистами
Альфа-банка.
Для нынешней ситуации в кредитовании
малого и среднего бизнеса, говорит Зентаи
Чаба, характерно несколько особенностей. Во-первых,
банки стали более консервативны в своих
подходах к оценке залогов (например
ужесточились принципы оценки недвижимости).
Во-вторых, все банки, кредитующие малый и
средний бизнес, повышают процентные ставки.
В-третьих, появилась новая тенденция -
снижается выдача кредитов под товар в
обороте. И наконец, практически прекращено
привлечение новых клиентов - большинство
банков старается сохранить старые
клиентские базы. В результате рынок
кредитования малого бизнеса в апреле
просто замер.
Серьезные невозвраты кредитов
прогнозирует и Олег Луговой, заместитель
директора департамента по работе с малым и
средним бизнесом НОМОС-Банка. По его словам,
сейчас обострилась общая для всех банков
проблема - информация о бизнесе заемщиков
поступает с задержками, аудиторские оценки
часто необъективны, поэтому сложно
оценивать риски кредитования. В результате
банкиры предпочитают сделать паузу и
посмотреть, как будет развиваться
экономическая ситуация в стране.
Судьба рынка под вопросом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
тоже недавно проанализировало ситуацию на
рынке кредитования МСБ. Как говорится в
исследовании агентства "Кредитование
малого и среднего бизнеса в России: кризис
ожиданий", в 2008 году банки увеличили свои
портфели для МСБ только на 34% против 83% годом
ранее. В прошлом году рынок МСБ рос
практически так же, как и рынки
кредитования корпоративных клиентов (+ 34,28%)
и розничного кредитования ( + 35,21%). В
предыдущие годы кредиты малому бизнесу
значительно опережали по темпам роста и "розницу",
и корпоративный сегмент.
Сможет ли сейчас малый и средний бизнес
развиваться с помощью кредитования?
Аналитики агентства не дают положительных
прогнозов. По их мнению, это будет зависеть
от глубины проникновения кризиса в регионы.
Если ранее многие участники рынка
планировали активно развивать данное
направление кредитования, то теперь судьба
рынка МСБ под вопросом. За первое полугодие
2008 года банки выдали 70% от объема ссуд,
предоставленных небольшим предприятиям в
2007 году. Второе полугодие принесло
разочарование: падение до 61,5% от уровня
предыдущего года. Впрочем, по итогам года
банки увеличили выданные МСБ кредиты до 4,15
трлн руб. Ссуды малому бизнесу выросли на 47%
- до 891 млрд руб., среднему -на 28% - до 3,3 трлн
руб.
В 2009 году предполагается
рефинансирование ВЭБом кредитов МСБ на 30
млрд руб. (правда, это менее 1,5% рынка). Как
считают эксперты агентства, векселя
небольших предприятий и портфели ссуд,
возможно, станут активами, с помощью
которых банки получат дополнительную
ликвидность в виде залоговых кредитов ЦБ. И
несмотря на это, прогнозируют эксперты, по
итогам 2009-го объем портфелей кредитов МСБ
на балансах банков серьезно похудеет и
составит порядка 2,8 трлн рублей.
Маленькие для маленьких
Аналитики агентства "Эксперт РА"
подметили новую тенденцию. Интерес к
небольшим предприятиям в основном
проявляют региональные банки, не входящие в
первую сотню. Заемщики из корпораций
поделены между крупными банками, поэтому
для остальных участников рынка
кредитование МСБ является естественным
вектором развития. Небольшие банки,
несмотря на кризис, выдали на 15% ссуд больше
во втором полугодии 2008 года по сравнению с
первым. "Топовые" банки за тот же
период времени предоставили кредитов на 17,8%
меньше.
Больше всего во втором полугодии 2008-го
сократили выдачу ссуд Сбербанк ( - 26%) и
Уралсиб (-11%), хотя они по-прежнему
удерживают первые места в кредитовании
малого и среднего бизнеса. Банк
"Возрождение" (+9%), ВТБ (+5%) и "КМБ
Банк" (+ 3%) сумели сохранить и даже
немного увеличить объемы кредитов МСБ.
Однако для развития малого и среднего
бизнеса этого явно недостаточно. Аналитики
"Эксперт РА" уверены: без
значительного увеличения объемов
финансирования малому и среднему бизнесу
просто не выжить.