Их требуют от кандидатов на реструктуризацию ссуды и в Росбанке. Павел Сеченов рассказал, что скоро банк даже начнет предлагать более широкий спектр инструментов реструктуризации кредитов, включая предоставление каникул, рассрочек и других преференций. Однако для работы с недобросовестными плательщиками и откровенными мошенниками банк избрал тактику ужесточения и пресечения нежелания платить, включая уголовное преследование и банкротство, предупредил эксперт.

Впрочем, банкирам не обязательно самостоятельно стараться справиться с нарастающей просрочкой. Для этого можно привлечь помощников - коллекторские агентства. Точнее, скорее всего, их придется привлечь. "Объем просроченной задолженности в российской банковской системе будет увеличиваться, - прогнозирует Юрий Мелякин. - Поэтому далеко не каждый банк сможет эффективно работать с проблемными активами самостоятельно". В этих условиях сотрудничество между кредитными организациями и коллекторскими агентствами будет крепнуть, считает эксперт.

Готовься к худшему

Заметно, что пока еще банки справляются с просрочками. Но ведь пока положение в российской экономике тяжелое, и заемщикам еще рано идти на поправку. Очевидно, что просроченные долги продолжат расти, но не ясно, с какой скоростью это будет происходить. Эксперты не питают на этот счет иллюзий и честно прогнозируют быстрый рост просрочки.

По официальной информации, уровень просроченной задолженности в банковской системе по состоянию на начало текущего года составил 3,8% от совокупного кредитного портфеля российских кредитных организаций. При этом официальный прогноз предполагает, что к началу первого квартала 2009 года данный показатель может достигнуть уровня 4-4,5%. "К середине года уровень просроченной задолженности может подняться до критического - это 5-6% совокупного кредитного портфеля", - прогнозирует аналитик финансовой группы "БКС" Денис Мухин.

А вот руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что дела у банков пойдут еще хуже. Эксперт отмечает, что с каждым месяцем ситуация с просроченными задолженностями делается для кредитных организаций все более угрожающей. Они ужесточают требования к должникам, чем провоцируют новые ухудшения, считает Василий Колташов. Согласно его прогнозу, по итогам февраля доля просроченной задолженности физических и юридических лиц превысит 20%.

Причем дальше будет еще хуже. "Сейчас долги возвращаются ценой колоссальных усилий, - завершает прогноз Василий Колташов. - Еще немного - и положение станет катастрофическим. Весной и летом можно ожидать еще более быстрого роста доли просроченных долгов в портфелях банков".

Впрочем, есть экономисты, которые не поддерживают столь мрачных настроений. Сергей Моисеев считает, что в ближайшее время ожидается, что невозврат кредитов составит 4-5% по совокупному портфелю банковского сектора. У банков, связанных с государством, потери по кредитному портфелю будут несколько ниже, чем по сектору в целом - около 3-4%, считает эксперт. Объясняется это наплывом клиентов, среди которых госбанки смогут проводить селекцию наиболее кредитоспособных. У остальных крупнейших банков, которым достаются менее устойчивые заемщики, просроченная задолженность ожидается на уровне 6-8%, а у организаций, специализирующихся на розничном кредитовании, - около 15-18%, считает Сергей Моисеев.

Логично, что и банкиры не склонны поддаваться панике, так как это может плохо повлиять на их имидж. "В настоящий момент мы не наблюдаем взрывного или угрожающего роста просроченной задолженности, - рассказывает начальник управления маркетинга банка "УралСиб" Михаил Воронько. - Темпы ее увеличения сопоставимы с докризисным уровнем". Однако при негативном сценарии развития рост просроченной задолженности может обозначиться уже в марте-апреле 2009 года, что связано с реализацией накопленного в экономике кризисного потенциала, добавляет эксперт.

Но даже если такой сценарий реализуется, крупным банкам беспокоиться не о чем, уверяет Михаил Воронько. По его мнению, масштабы роста просроченной задолженности прогнозируемы, и уже сейчас крупные банки подготовили целый комплекс мероприятий по управлению качеством активов. С этой целью внесены изменения в оргструктуры кредитных организаций, разработаны программы реструктуризации задолженности, созданы дополнительные резервы, ведется постоянный мониторинг финансового состояния заемщиков.

Банки готовы встретить кредитный вызов, подтверждает Сергей Моисеев. По его наблюдениям, резервы на возможные потери по ссудам, которые отражают ожидания банков, в январе текущего года превысили 5% кредитного портфеля. Таким образом, банки оказываются вполне готовыми к худшему. Помимо пересмотра условий кредитования и политики управления рисками они активно наращивают резервы на возможные потери. Уже сегодня отношение резервов к просроченной задолженности достигает 244%, что является одним из самых высоких показателей в мире, отмечает эксперт. Уровень резервирования у российских банков сопоставим с их коллегами из Южной Кореи, Мексики, Бразилии и Чили. Сбербанк огласил свое намерение удерживать отношение резервов к просроченной задолженности на уровне не менее 250%. Представляется, что остальные банки будут придерживаться аналогичной политики, заключает Сергей Моисеев.

Усушка ссуды

Несправедливо будет умолчать, что все вышесказанное относится главным образом к крупным кредитным организациям. А вот менее сильным игрокам банковского рынка придется несладко. "Повальное банкротство малых и средних банков - приближающаяся перспектива, - считает Василий Колташов. - Крупные банки все больше станут зависеть от государственных вливаний, а выдавать кредиты будут все более осторожно".

То есть развивать кредитование прежними темпами банкам уже не удастся. Из-за этого сократится прибыльность бизнеса. Контрольным выстрелом, который прикончит небольшие банки, станет рост просроченной задолженности. Он будет вынуждать финансовые институты увеличивать резервы под обеспечение кредитного портфеля, что приведет к снижению чистой прибыли, объясняет Александр Осин.

Если невозврат кредитов существенно превысит 5%, рентабельности банков не хватит на увеличение резервов в связи с возможными потерями, считает Сергей Моисеев. При этом вряд ли стоит ожидать, что собственники банков в условиях низкой прибыльности банковского бизнеса и неопределенности будущего захотят самостоятельно капитализировать свои кредитные организации, считает эксперт. В этом плане предложение правительства по капитализации банков за государственный счет оказывается как нельзя кстати. Если оно будет полностью реализовано, капитализация за счет Внешэкономбанка позволит выдержать удвоение просрочки, уверен Сергей Моисеев. Однако он добавил, что при дальнейшем ухудшении качества кредитного портфеля банкам потребуется дополнительная поддержка.

Основным последствием роста просрочки станет сокращение объемов кредитования, прогнозируют эксперты. "Ослабление экономической конъюнктуры в 2009 году приведет к заметному ухудшению кредитоспособности заемщиков - как юридических, так и физических лиц, - что, в свою очередь, заставит банки пойти на ужесточение кредитной политики, - прогнозирует Денис Мухин. - Вкупе с ухудшением ситуации с фондированием это приведет к замедлению темпов роста ссудных портфелей российских банков". "Политика кредитования в отношении физических лиц уже ужесточена и вряд ли будет пересматриваться банками, по крайней мере, до конца этого года, - считает Александр Осин, - когда на рынке могут появиться первые признаки, свидетельствующие о постепенном улучшении ситуации в мировой экономике".

Наиболее тяжелая ситуация сложится в секторе розничного кредитования. Потребительское кредитование будет снижаться еще длительное время после того, как кризис войдет в решающую фазу, считает Игорь Чесноков. Это связано с инертностью потребителей и негативным эмоциональным фоном, сопровождающим кризис. Ухудшающееся состояние заемщиков приведет к дальнейшему ужесточению требований по выдаче кредитов. "Банки обеспокоены сейчас в большой мере тем, как не потерять свои деньги за счет плохих долгов, - объясняет Александр Осин. - На этом фоне пролоббированные ими изменения в законодательстве о возможности при определенных условиях без суда отбирать у должников жилье вряд ли поспособствуют активизации ипотеки и потребительского кредитования".

Хотя будут и положительные для частных клиентов изменения. Возможен вывод на рынок новых кредитных продуктов, таких как микроссуды, а также прочие гибкие решения, которые позволят привлечь потребителей банковских услуг в условиях кризиса, считает Игорь Чесноков.

А вот сектор корпоративного кредитования скоро может пойти на поправку. "С другой стороны, в сфере кредитования государственных структур и реального сектора ситуация может в ближайшие кварталы продемонстрировать постепенное улучшение, - считает Александр Осин. - Этот сектор активно поддерживается со стороны госструктур, которые сейчас заняли доминирующее положение на российском банковском рынке".

Основные тенденции рынка розничного кредитования на текущий год

1. Ухудшение ситуации на рынке труда повлечет за собой тотальное усиление контроля банков за рисками.

2. Агрессивная политика некоторых крупных игроков, реализуемая в последние годы, приведет к серьезному ухудшению качества кредитных портфелей.

3. Усложнение ситуации с фондированием приведет к росту эффективных процентных ставок.

4. Розничный бизнес большинства банков будет развиваться лишь в отдельных краткосрочных высокомаржинальных сегментах кредитования.

5. Доля негосударственных банков в сегменте ипотечного кредитования резко снизится.

6. Инвестиции в развитие кредитования физических лиц существенно сократятся.

7. Ускорятся процессы по консолидации, а некоторые игроки уйдут с рынка.

Источник: финансовая группа "БКС".

Масштаб бедствия

Общая задолженность по обязательствам компаний на конец ноября 2008 года составила 28 трлн рублей. Выплат по этой задолженности просрочено на сумму в 1,1 трлн рублей, что составляет 4% от общей суммы долга. Кредиторская задолженность в целом по России на конец ноября составила 13,6 трлн рублей, из нее просрочено чуть более 1 трлн, или 7,7%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Задолженность по банковским кредитам на конец ноября составила 14,4 трлн рублей. Из этой суммы просрочено 0,4% - это около 63,7 млрд рублей. На уровне 0,4% просрочка по банковским ссудам находилась и месяц назад, а на конец ноября прошлого года ее доля была даже выше и составляла 0,6%.

Источник: "Росстат".