На протяжении последних двух лет кредитование граждан и организаций росло невиданными темпами. Один зарубежный эксперт сравнил темпы роста отечественного кредитного рынка с цунами. Имея, по всей вероятности, в виду, что, если не принять своевременных мер по снижению кредитных рисков, эта волна таки "накроет" наш молодой и еще не окрепший рынок банковских услуг.
Для западных консультантов по управлению
кредитными рисками и оптимизации бизнес-процессов
работы на нашем рынке - видими-невидимо. Не
случайно на днях, практически друг за
другом, произошли два события. Сначала
пресс-конференция, посвященная началу
долговременного альянса Национального
бюро кредитных историй (НБКИ) с одним из
поставщиков технологий принятия кредитных
решений компанией Fair Isaac. А на следующий
день - форум международной группы компаний
CRIF, специализирующейся в этой же области.
Цифры из отчета Центробанка по I кварталу
говорят сами за себя. К началу апреля объем
банковских кредитов, выданных российским
гражданам, превысил 3 триллиона рублей.
Просроченная задолженность на это же время
составила 110,4 миллиарда рублей - 3,4 процента
по отношению к общей сумме выданных
кредитов. Долги компаний в несколько раз
превышают долги граждан: с учетом
корпоративных кредитов банки выдали на 1
апреля 2008 года более 16 триллионов рублей.
Больше всего банки обеспокоены долгами
граждан, поскольку львиная доля таких
кредитов выдается без залога - гарантией
погашения являются их будущие доходы и
аккуратность в погашении своих
обязательств. Возможно, именно по этой
причине уже в прошлом году значительно
уменьшились показатели роста объемов
карточного кредитования (со 150 в 2006 году до 23
процентов в 2007 году). Тем не менее уже к
концу 2007 года на рынке обращалось порядка 8
миллионов активированных кредитных карт.
Одной из многих и, возможно, основной
причиной предсказываемого аналитиками
замедления темпов розничного кредитования
может быть требование раскрывать
эффективную ставку по кредиту или, что то же
самое, реальную стоимость кредита. Граждане
в связи с этим задумались, а банки снизили
предложение, например, прекратив рассылать
кредитки по почте. И стали более пристально
"вгдядываться" в лица и в доходы тех,
кому дают деньги. Иными словами, не на шутку
задумались о своих ускорено растущих
рисках.
Все это означает, что период эйфории
прошел. Перед теми банками, которые сегодня
намерены сохранить или увеличить свою долю
присутствия на розничном рынке, встал
вопрос: каким образом? Некоторые банки
предложили новые кредитные продукты по
более низким кредитным ставкам.
Другой способ "борьбы" с нерадивыми
заемщиками и снижения кредитных рисков -
оптимизация бизнес-процессов по выдаче
кредитов, вплоть до внедрения разного рода
скоринговых систем, что в пределе означает
"автоматизацию" всего процесса
кредитования. Заемщику присваивается
индивидуальный "рейтинг", в
соответствии с которым банк получает
точную оценку своего риска при
взаимодействии с ним.
Проблема одна - у отечественных банков
исторически отсутствуют подобные
технологии, да и откуда бы им взяться. Их
разработка требует времени и опыта анализа
собранного статистического материала, на
основании которого и можно получить какую-либо
достоверную информацию о будущих задержках
платежей, вплоть до невозврата кредитов. По
словам директора бюро кредитных историй и
скоринга Fair Isaac Джон Хедлоу, "Россия -
рынок во всех отношениях уникальный,
скоринг 600 в Америке и в России - это разные
вещи, поэтому технологии, которые его
компания может предложить российскому
рынку, требуют адаптации к местным условиям".
На адаптацию потребуется время. Впрочем,
"первая очередь" внедрения
скоринговой системы для оценки рейтинга
тех заемщиков, у которых уже имеется
кредитная история, запланирована на август.
К этому времени, по словам Хедлоу, заемщики
будут разбиты на три группы - в соответствии
с их надежностью. В дальнейшем каждому
заемщику будет присвоен рейтинг (балл),
которому будет соответствовать
вероятность его личного дефолта. Чем выше
будет этот балл, тем ниже вероятность того,
что он не вернет кредит. Новая технология
предусматривает прозрачность в присвоении
скоринга: заемщику будут представлены 4
основные причины, почему он получил ту или
иную "оценку" скоринговой системы.
Западные эксперты уже работают с рядом
отечественных банков как консультанты в
области работы с информацией и оптимизации
принятия кредитных решений. Например, по
выдаче ипотечных кредитов, кредитам малому
и среднему бизнесу. В этом случае банк
создает как бы свою собственную систему
оценки заемщика на основе уже имеющейся
статистической информации. А заодно под
руководством консультанта настраивает и
оптимизирует все процессы взаимодействия с
клиентом.
По словам директора международного
департамента CRIF, уникальность российского
рынка состоит в том, что у него "слишком
много информации о заемщиках, причем
информации избыточной и плохо
организованной". По его словам,
большинство западных, в том числе и
скоринговых технологий основано на том, что
информации о заемщике не хватает. В России
же банкам необходимо работать над тем,
чтобы не собирать лишней информации о
заемщике, правильно хранить информацию,
делать в разных случаях правильную выборку
и пр. "Российские банки в массе своей не
умеют работать с данными", - таков
неутешительный вывод западного эксперта.
И последний вопрос: что выиграет
отечественный заемщик от того, что наши
банки встанут "на цивилизованные рельсы"?
На самом деле, никакой гарантии, что банки,
вооружившись новыми технологиями, снизят, к
примеру, процентные ставки до западного
уровня, нет. У каждого банка своя политика,
которая зависит от множества факторов, а не
только от того, есть у заемщика рейтинг или
нет.
Для поиска статьи используйте слова: управление кредитными рисками, бюро кредитных историй, уменьшение показателей роста объемов карточного кредитования, замедление темпов розничного кредитования, эффективная ставку по кредиту, новые кредитные продукты
