Российским банкам пора столбить участки на рынке подержанных машин.
Мой знакомый, руководитель одного из российских деловых изданий, пару лет назад решил сменить свой автомобиль, ставший тесным для многодетной семьи, на что-нибудь более просторное. Итогом двухмесячного выбора стал японский кроссовер, идеально отвечавший противоречивым требованиям журналиста, но к тому времени уже снятый с производства. Вопрос о том, где взять деньги, не стоял: предыдущий автомобиль был куплен в кредит. Но получить стандартный автокредит под обычные в то время 9% годовых оказалось невозможно.

Как выяснилось, подобным образом можно было приобрести машину только в автосалонах, предложения которых сильно уступали по соотношению цена/качество лотам от частных продавцов. И в результате машина была найдена по объявлению на одном из интернет-сайтов, а деньги на ее покупку взяты в виде потребительского кредита под 14% годовых.

В подобной ситуации сегодня оказывается как минимум половина покупателей неновых машин. Между тем, как считают опрошенные "BusinessWeek Россия" эксперты, сегодня рынок подержанных автомобилей предоставляет огромные возможности для развития автокредитования. Два соображения подталкивают универсальные банки к этому рынку: первое - большая конкуренция кредитных предложений на первичном авторынке, второе - вступление в игру банковских "дочек" автопроизводителей, предлагающих более выгодные для покупателя условия.

Впрочем, пока лишь только подталкивают. На сегодняшний день игроки рынка не считают кредитование подержанных автомобилей перспективным бизнесом. Однако аналитики уверены: те кредитные организации, которые уже сейчас начнут уделять больше внимания вторичному авторынку, в будущем смогут достаточно быстро занять на нем существенную долю.

ДИТЯ КРЕДИТНОГО БУМА

Отсутствие серьезного интереса к рынку подержанных автомобилей со стороны крупного бизнеса привело к тому, что он практически выпал из поля зрения статистиков. Точных данных по его объему нет, а оценки экспертов заметно разнятся. Так, по подсчетам ИК "Финам", приблизительный общий объем продаж подержанных автомобилей оценивается не менее чем в 900 тыс. единиц, а в стоимостном выражении - как минимум в $9 млрд. В свою очередь Владимир Янчук, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом группы компаний Musa Motors, считает, что вторичный рынок можно оценить на уровне 1,1-1,3 млн единиц. "Импорт подержанных автомобилей на территорию Россию держится на уровне около 500 тыс. единиц, - говорит он, - внутренний оборот - 600-800 тыс. единиц машин, купленных как новые три-четыре года назад".

Если исходить из того, что средняя цена на подержанный автомобиль составляет $10-12 тыс., то емкость рынка можно оценить в $12-16 млрд. Но и это еще не предел: за последние несколько лет его ежегодный рост составляет 30-35% в целом, а в официальном сегменте (подержанные автомобили, продаваемые через автосалоны), по мнению Владимира Янчука, - 70-90%.

Существенную роль в развитии вторичного рынка, сами того не желая, сыграли банки. Дмитрий Вечканов, заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка, объясняет, что сегодня как подержанные продают те автомобили, которые были куплены через официальных дилеров в России в 2002-2004 годах. Именно тогда банки начали активно выдавать кредиты на покупку новых автомобилей. А сегодня, как утверждает Игорь Краевский, старший аналитик ИГ "АнтантаПиоглобал", "каждый второй автомобиль продают с использованием кредитных схем". А ведь только за I квартал этого года россияне купили 454 тыс. новых иномарок, что на 54% больше аналогичного показателя 2007-го.

Растущие продажи новых автомобилей создают хорошие условия для роста вторичного рынка. Как правило, машину меняют каждые три-четыре года, а это значит, что автомобили, купленные в начале бума автокредитования, уже сейчас готовятся сменить владельца.

"Перспективы, не побоюсь этого слова, громадные, - делится соображениями Владимир Янчук. - Сейчас в США на один проданный новый автомобиль приходится три продажи автомобилей с пробегом". Аналитик ИК "Финам" Константин Романов отмечает, что рост продаж новых автомобилей и рост доходов населения неизбежно будут вести к увеличению объемов вторичного рынка. "Как результат, в Москве он будет расти примерно на уровне рынка в целом, а в регионах несколько быстрее", - утверждает он.

СОВЛАДАТЬ СО СТИХИЕЙ

Есть еще два условия, способствующие развитию рынка подержанных автомобилей. Одно из них - реализация программ продленной гарантии от производителя, которые позволят обслуживать машину в официальных техцентрах и при смене владельца. А второе - более серьезный подход банков и страховых компаний к разработке специализированных программ и продуктов для автомобилей с пробегом.

Но рассчитывать на то, что совсем скоро универсальные банки наперебой кинутся предлагать клиентам кредитование подержанных автомобилей, пока не приходится. Как рассказал "BusinessWeek Россия" Александр Колошенко, председатель правления Сантандер Консьюмер Банк, сегодня большинство кредитных организаций еще не располагает необходимыми технологиями для соответствующей оценки рисков работы на вторичном авторынке. "Например, банки, которые вышли в этот сегмент, просто немного подняли ставки по продуктам и изменили их описание, при этом не поправив технологии принятия решений по кредиту", - утверждает Колошенко. И в ближайшее время, по его словам, эти банки, столкнувшись с неприятными сюрпризами (например, убыточностью программ), будут вынуждены уйти с рынка.

Действительно, риски вторичного авторынка заметно выше. Несмотря на то, что он уже стабилизировался, сегодня большая часть продаж неновых машин по-прежнему приходится на неорганизованный формат - предложения частных лиц и стихийные автомобильные рынки (особенно в регионах за Уралом). Схема trade-in и продажи через официальные автосалоны развиты достаточно слабо, невзирая на очевидные преимущества: удобство ведения сделки, сервис, более достоверную информацию о состоянии автомобиля и относительную гарантию его юридической чистоты. Но неорганизованный формат привлекает покупателя более низкими ценами, возможностью торга и достаточно широким выбором.

Как отмечают эксперты, это проблема не только участников цивилизованного рынка, но и налоговых органов. "Для ликвидации этого сегмента необходимо волевое решение исполнительной власти: проблему можно решить, запретив стихийные рынки, повсеместно контролируемые криминальными структурами. А нелегальные схемы ввоза должны еще более жестко контролировать таможенные и правоохранительные органы", - считает Игорь Краевский.