В последнее время россияне явно впервые в массовом порядке задумались: а зачем вообще нужна банковская карта? Итоги этих размышлений дали как определенные минусы, так и плюсы для рынка. С одной стороны, соотечественники перестали заводить кредитки направо и налево, как делали еще совсем недавно. С другой — начали наконец использовать карты не только для обналичивания зарплаты.

В Багдаде все спокойно — рынок пластиковых карт совершает свое победоносное шествие по стране, продолжая интенсивно заполнять кошельки наших граждан разноцветными пластмассовыми прямоугольниками. Именно такое впечатление создается после первоначального ознакомления со свежей статистикой российского Центробанка.

Еще бы! Выросли все ключевые показатели. По итогам 2007 года, количество карт в обращении достигло 103 млн штук. Это на 38,5% превышает уровень 2006 года. Число операций с использованием пластиковых карт также увеличилось и достигло 466 млн транзакций, что позволило констатировать годовой прирост в размере 34,3%. Выросли и объемы совершенных при помощи банковских карт торговых операций. Они превысили 1,9 трлн рублей, что на 45,7% больше показателей годичной давности. Вроде бы все отлично. Однако кажущееся на первый взгляд благополучие и сухие итоги, к сожалению, не до конца отражают реальное положение дел. В последние полгода появился и негатив, который в ближайшей перспективе может существенно повлиять на дальнейшее развитие рынка пластиковых карт.

«Пластик» дает отбой?

Действительно, оснований для оптимизма у многих участников карточного бизнеса в последнее время поубавилось. После значительного и стремительного роста, который наблюдался на протяжении последних лет, карточный рынок переходит в иное качественное состояние — его динамика начала постепенно снижаться. Причем это коснулось не только банков второго и третьего дивизиона, но и лидеров рынка.

Подводя итоги работы за 2007 год, Сбербанк, который продолжает до настоящего времени удерживать пальму первенства по количеству выпущенных карт (23,3 млн штук), сообщил, что рост годовой эмиссии составил 33%. Это много или мало? Все зависит от того, с чем сравнивать. Например, у Росбанка за год объем вырос на 3%, а у Райффазенбанка — на 67%. Следовательно, по отношению к ним это средний показатель. Однако если сопоставить его с результатами годичной давности, то выясняется, что темпы выпуска пластиковых карт Сбербанка снизились за год на 4,4%. Это говорит о том, что в количественном выражении только объем эмиссии пластиковых карт мог быть увеличен ориентировочно на 250 тыс. штук. Для справки: это больше, чем за все время своей работы выпустили Абсолют Банк и Банк Сосьете Женераль Восток, вместе взятые.

Уменьшились объемы выпуска и у банка «Русский стандарт», который продолжает занимать вторую ступеньку на пьедестале российских «картежников» (22,1 млн штук). Если в первой половине года количество пластиковых карт этого банка выросло на 28,7%, то во второй темпы упали вдвое. В 2006 году, кстати, за год карточный портфель РС прирос на 67,8% — при сохранении тех темпов банк мог бы вполне претендовать на первое место в стране.

Подобные примеры можно продолжать и далее. Однако вряд ли это изменит общее представление о динамике развития рынка. Хотя имеются и приятные исключения. Например, банк «ВТБ 24», который по итогам 2007 года показал более чем двукратный рост карточной эмиссии (116,7%). Причиной такого небывалого скачка явилась, вероятно, массовая рассылка карт по почте, которую банк начал во втором полугодии. Правда, если говорить откровенно, почтовые рассылки как маркетинговый инструмент привлечения клиентов не позволяют достоверно оценить количество карт, которые окажутся в обращении. Дойдут ли они до клиента, будут ли активированы им или нет — остается большой загадкой.

Что же все-таки происходит сегодня в мире «пластика»: естественный спад, вызванный насыщением рынка, или «провис», возникший ввиду появления объективных сдерживающих факторов? Таких как многочисленные летние скандалы вокруг завышенных процентов по кредитам некоторых банков и т.п.?

Высказываются различные точки зрения. Точно ответить на этот вопрос пока трудно. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, — рынок пластиковых карт меняется и он уже не будет таким, как раньше.

Осторожно, ставки открываются...

По мнению банковских аналитиков, одной из причин «приторможенности» рынка стал кризис ликвидности, терзающий с минувшего августа мировые финансы. Лишившись дешевых источников фондирования, многие банки пересматривают свои слишком удалые программы развития. В первую очередь это отразилось на ипотеке как наиболее емком и уязвимом направлении кредитования, а в дальнейшем затронуло и все прочие сегменты кредитного рынка. Не остались в стороне и пластиковые карты, в первую очередь — кредитные.

Как известно, это направление всегда рассматривалось банками как наиболее перспективное. Об этом свидетельствуют и индикаторы развития «пластикового» рынка, которые отчетливо показывают, что уже на рубеже 2005–2006 годов начали происходить сдвиги в сторону уменьшения в общем объеме «пластика» доли зарплатных проектов и увеличения количества кредитных программ. За непродолжительное время кредитки стали составлять около трети от объема новых карточных эмиссий банков, а год назад рост сегмента кредитных карт почти в три раза опередил развитие дебетовых. При стабильном состоянии рынка такая динамика развития могла сохраняться и в дальнейшем. Однако ситуация изменилась.

В частности, большие объемы карточного кредитования на фоне снижения требований к заемщику начали представлять определенную угрозу финансовому благополучию кредиторов. Банки стали более щепетильными в выборе заемщиков. Они пытаются обезопасить себя различными способами: одни совершенствуют скоринговые системы и коллекторские службы, другие предпочитают выдавать кредитные карты преимущественно собственным клиентам, причем тем, которые уже подтвердили свою платежеспособность. Были «заморожены» некоторые банковские программы по пластиковым картам, а кое-где и увеличены тарифы за их обслуживание.

Короче говоря, кредитные организации больше не хотят открывать карты любому желающему. «Лучше меньше, да лучше» — именно это отражает сегодня позицию банков по отношению к будущим владельцам карт. «Период агрессивного завоевания позиций на рынке миновал», — говорит Иван Захаров, генеральный директор финансового портала Pro-Credit.ru. — Теперь банкам предстоит переварить ранее ухваченное, иначе кое у кого случится несварение желудка. Это не значит, что эмиссии «пластика» сойдут на нет, но банкам явно необходимо оценить все плюсы и минусы карточного бизнеса, особенно — в его кредитной части. Свою поправку вносит и чисто гуманитарный фактор: люди, поначалу пребывавшие в эйфории от получения кредиток, все чаще начинают подсчитывать, во сколько им реально обходится подобное удовольствие».

Это — оборотная сторона медали. В середине прошлого года вступило в силу постановление ЦБ, предписывающее раскрывать величину эффективной процентной ставки по всем продуктам, в том числе по кредиткам. Многочисленные «маленькие хитрости» в виде скрытых банковских комиссий, которыми были напичканы кредитные договора, фактически «вылезли наружу». Для многих россиян стало открытием, что по своим кредиткам платят они не заявленные 22–25% годовых, а 50–60%. Соответственно, теперь к картам относятся намного осторожнее не только банки, но и клиенты. Сейчас, по данным исследования банка «Хоум Кредит», почти половина российских заемщиков (47%) предпочитают кредиты наличными, а «карточные» ссуды занимают второе место (32%).