Как разбогатеть на рецессии? Самый богатый человек Земли ставит на еду.
По версии Forbs, Уоррен Баффет, 77летний инвестор из Омахи, занял первую строчку в списке богатейших людей с 62 миллиардами долларов личного состояния, что на 10 миллиардов больше, чем он имел всего лишь год назад. Вопрос вопросов: как супермиллиардер умудрился настолько увеличить свое состояние во время ипотечного кризиса и на фоне разговоров о грозящей США рецессии, когда другие, включая его друга Билла Гейтса, только и делают, что теряют деньги?
Сам Баффет отвечает на вопрос о своем
бизнес-плане однообразно: во-первых, надо
выбирать объекты для инвестиций,
ориентируясь только на те сферы экономики,
в которых вы сами хотя бы мало-мальски
разбираетесь. Во-вторых, наберитесь
терпения, чтобы дождаться, когда вложения
дадут отдачу. Вот, собственно, и все. Или
почти все. Есть у Баффета еще пара фирменных
приемов.
Особенностью этого инвестора является
приобретение компаний либо целиком, таких
как Sees Candies, либо больших долей акций в
гигантах типа Coca-Cola.
Помимо этого имеется и другая, пожалуй,
главная особенность инвестиционной
стратегии Баффета. Речь идет о том, что
покупать следует не просто консервативные
активы, а самые консервативные. Само собой,
никаких "доткомов" в портфеле "правильного"
инвестора быть не должно. Сомнительны даже
ценные бумаги нефтяных и других сырьевых
компаний. Баффет покупает доли лишь в том
бизнесе, без продукции или услуг которого
люди в принципе не могут обойтись.
Если прижмет, отказаться можно даже от
автомобиля, а вот без еды человеку не выжить.
Поэтому на сегодняшний день значительные
средства инвестиционного холдинга Berkshire
Hathaway вложены в компании, производящие
продукты питания, - к примеру, Dairy Queen и ту же
Sees Candies, а также напитки - Anheuser-Busch
и Coca-Cola.
Трудно также обойтись без самых простых
лекарств и средств гигиены. Потому компания
Баффета владеет пакетами акций корпораций Procter&Gamble
(3,4 процента) и Johnson&Johnson
(2 процента). Кроме того, в его портфеле
представлены такие сектора экономики, как
энергетика ( MidAmerican
Energy) и страхование (Geico, General Re). Кстати,
рынок страхования принес наибольший доход
акционерам Berkshire
Hathaway в минувшем году - 20 процентов. Однако
Баффет верен себе. Накануне намеченного на
конец марта собрания акционеров его
компании он предупредил: со страхованием
просто повезло - выдалась пара лет без
крупных природных катаклизмов. Однако
полагаться на судьбу не в правилах
миллиардера. Баффет распродает страховые
активы, наращивая долю в пищевых и
транспортных компаниях. Он вообще один из
немногих, кто верит во все старое, доброе - к
примеру, в железные дороги. Недавно, вот,
приобрел 18,3 процента акций компании Burlington
Northern Santa Fe.
Результат такой стратегии впечатляет. Как
подсчитал инвестиционный консультант
Роберт Майлз, 10 тысяч долларов инвестиций
Баффета в начале его карьеры в 1956 году к
нашим дням обернулись 300 миллионами
долларов. И весь этот рост происходил как
будто сам собой - без недружественных
поглощений, разгонов менеджмента,
привлечения дополнительных капиталов,
радикальных реструктуризаций компаний.
Правоту миллиардера подтверждают
тенденции мирового и российского рынков. В
последнее время на наших биржах лучшие
показатели демонстрируют акции
металлургических, нефтехимических
компаний и все того же пищепрома. Растет
спрос на пшеницу, несмотря на то что
эксперты обещают хороший урожай в этом году.
Рост цен подстегивают инвесторы, массово
вкладывающиеся в этот рынок. На Чикагской
бирже тонна риса стоила в начале марта 400
долларов, это максимальная стоимость за
последние 20 лет. Цены на мясо тоже не стоят
на месте, только в январе говядина на
мировых рынках подорожала на 67 процентов,
свинина на 19,5 процента, птица - на 30,8.
Так что тем российским инвесторам, кто
готов следовать консервативной стратегии
Баффета, вполне можно посоветовать
вкладывать в такие активы, как пищевые
компании. А также приобретать землю для
создания крупного сельскохозяйственного
производства. Не верите? Спросите у Баффета.