Важнейшими событиями 2007 года на банковском рынке стали банковский кризис, IPO госбанков и продолжающаяся экспансия иностранцев. Появилось множество новых банковских продуктов и проектов, которые, несмотря на все их разнообразие и уникальность, роднит то обстоятельство, что они в значительной степени напоминают маркетинговые уловки.
Специалисты банковского сектора заняты
подведением итогов прошедшего года. Точная
статистика, отражающая прирост в тех или
иных сферах банковского бизнеса, будет
опубликована только через месяц, однако уже
сейчас можно обсуждать, как прошедший год
способствовал развитию банковских
технологий и к каким новым алгоритмам
работы прибегали участники рынка.
Удивить население
В прошедшем году конкуренция на
банковском рынке стала чем-то напоминать
шоу-бизнес: финансисты словно пытались
превзойти друг друга по степени
оригинальности, уникальности и даже
некоторой экзотичности запускаемых
проектов. Например, Банк Москвы начал
выдавать ипотечные кредиты, номинированные
в швейцарских франках и иенах. УРСА банк
начал принимать вклады на 10 лет - небывалый
для России срок. В 2007 году отставной пивовар
Олег Тиньков создал ТКС-банк, который
специализируется исключительно на
кредитных картах. Многие опрошенные "Ко"
эксперты назвали банк Тинькова одним из
самых интересных проектов 2007 года. Из-за
своей узкой специализаци ТКС, предлагающий
лишь одну линейку продуктов, получил среди
специалистов жаргонное прозвище "монолайнер".
ТКС-банк привлек к себе интерес не только
своей оригинальной "конструкцией", но
еще и за счет неожиданного рекламного
приема: он стал рассылать по почте
кредитные карты Visa Platinum. "Банк Сосьете
Женераль Восток" (BSGV) с августа 2007 года
начал предлагать свои продукты единым
пакетом. Эта идея была позаимствована в
головном офисе материнской компании -
группы "Сосьете Женераль". Наиболее
востребованные продукты были объединены в
группы, различающиеся по стоимости и широте
доступных возможностей. "Это упрощает
для клиента выбор банковских услуг,
необходимых именно ему и сбалансированных
по критерию "цена/качество", - заявил
член правления BSGV Иван Анисимов. -
Подавляющее большинство потенциальных
клиентов нам удалось охватить тремя
пакетами". Правда, комментируя все эти
новации, Елена Грачева из СБ банка отмечает,
что хотя 2007 год был богат на новинки в
банковской сфере, большинство из них
являлись, по сути, маркетинговыми ходами, а
не новыми банковскими продуктами или
стратегиями.
Деньги дороже
Рассматривая тенденции банковского рынка
в 2007 году, нельзя не упомянуть о мировом
финансовом кризисе, затруднившем
российским участникам рефинансирование их
кредитной экспансии. По словам вице-президента
банка "Московский капитал" Дмитрия
Терехова, крупные западные займы, которые
планировались на второе полугодие, были
отложены на неопределенный срок.
Неблагоприятная конъюнктура привела к
уменьшению денежной массы и, как следствие,
удорожанию ресурсов, которые пришлось
привлекать на внутреннем рынке. Все это
привело к ужесточению условий выдачи
кредитов и резкому скачку ставок.
Первый заместитель председателя
правления Городского ипотечного банка (ГИБ)
Руслан Исеев называет в числе важнейших
событий 2007 года появление и уход с рынка так
называемых кондуитов - организаций,
специализирующихся на покупке кредитов
пулами с целью их дальнейшей
секьюритизации. Также он вспоминает целый
ряд успешных секьюритизаций в первой
половине года и коллапс этого рынка во
втором полугодии. "Все начинания
подверглись и подвергаются серьезным
испытаниям в результате текущего кризиса
на мировых финансовых рынках, последствием
которого явилось резкое увеличение
стоимости привлечения (а в некоторых
случаях - и полное прекращение
предоставления заемных средств)", -
отмечает Исеев.
"Из основных банковских тенденций
можно отметить, что произошло удорожание
денег, причем деньги стали дороже для всех -
как для национальных банков, так и для
крупнейших иностранных структур. Поэтому,
начиная с августа 2007 года, впервые после
более чем пятилетнего снижения ставок
произошел рост стоимости кредитных денег
для клиентов. В результате во второй
половине 2007 года громких предложений по
кредитным продуктам практически не было",
- констатирует начальник коммерческого
отдела банка "БФА" Федор Зобнев.
Впрочем, на рынке секьюритизации ставить
крест рано. Директор департамента
розничного кредитования Московского
кредитного банка Павел Ильин считает, что
одним из наиболее интересных проектов
прошлого года являлась анонсированная ВТБ,
UniCredit и Deutsche Bank совместная программа
рефинансирования и секьюритизации
российской ипотеки. Этот проект, по мнению
Ильина, может стать хорошей альтернативой
государственному Агентству по ипотечному
жилищному кредитованию, которое тоже
занимается выкупом ипотечных кредитов с
последующей их секьюритизацией.
Кроме того, удорожание денег имело и свои
плюсы для потребителей банковских услуг:
выросли ставки не только по кредитам, но и
по депозитам. По мнению экспертов, на рынке
вкладов, благодаря общему росту уровня
ставок, кредитные организации под конец
года развили беспрецедентно высокий
уровень активности. "Предложения по
годовым кредитам у ряда банков достигали 14%
годовых, в том числе у некоторых из входящих
в ТОP-30. Один из крупных банков предлагал по
месячным депозитам, срок которых переходил
за 31 декабря, ставки выше, чем по годовым",
- говорит Федор Зобнев.
Согласно традициям гостеприимства
В 2007 году иностранные банки продолжали
активную экспансию на российском рынке. Эта
тенденция выразилась в таких заметных
событиях, как поглощение Райффайзенбанком
Импэксбанка с последующим его ребрендингом,
поглощение ММБ итальянским UniCredit, а также
покупка банка "Абсолют" бельгийским KBC.
Последняя покупка, которая обошлась
бельгийцам в $1 млрд, является, безусловно,
крупнейшей сделкой подобного рода. Дмитрий
Терехов из "Московского капитала"
добавил к этому списку продолжившийся в
прошлом году процесс слияния "Сосьете
Женераль Восток" и Росбанка и вхождение
чешской PPF Group в капитал Номос-банка. Кроме
того, венгерский банк OTP, которому с 2006 года
принадлежит Инвестсбербанк, приобрел
региональный Донской народный банк.
Другая форма экспансии - выход на рынок
зарубежных автобанков Toyota Bank и "Даймлер-Крайслер
Банк Рус" - по мнению экспертов, в
ближайшем будущем должна привести к
переделу рынка автокредитования. Директор
департамента слияний/поглощений и
стратегического консультирования Номос-банка
Александр Попов отмечает, что в 2007 году
сохранялся интерес к российской банковской
сфере со стороны фондов - так, IFC продолжил
реализацию своей стратегии по покупке
миноритарных пакетов и приобрел 5% акций МДМ-банка,
а New Russia Growth Fund - около 8% в УРСА банке. Если же
говорить о слияниях и поглощениях, в
которых не участвовали иностранцы, то
прежде всего стоит вспомнить завершившуюся
консолидацию ВТБ и питерского
Промстройбанка.
"Консолидация капитала путем слияния и
поглощения является одной из главных
тенденций российского банковского сектора
на протяжении нескольких последних лет.
Этот процесс продолжится и в дальнейшем. На
сегодняшний день участие иностранного
капитала в российской банковской системе
уже превысило 21%", - считает Иван Анисимов
из "Сосьете Женераль Восток".
В то же время, по мнению Александра Попова
из Номос-банка, экстраординарных событий в
сфере слияний и поглощений не произошло.
"Если бы не напряженная ситуация во
второй половине 2007 года, можно было бы
ожидать большей активности прежде всего со
стороны западных финансовых институтов. А
так, вместо серьезного роста, рынок
банковского M&A остался на уровне 2006 года.
Все это не привело к изменению расклада сил
на рынке, однако в 2008 году можно ожидать
масштабных сделок. Например, мы достаточно
высоко оцениваем вероятность приобретения
банком HSBC близкого к контрольному пакета
акций банка "УралСиб", - считает
Александр Попов.
Государственное дело
Разумеется, в России, где на долю
государственных структур приходится более
четверти всего банковского капитала,
действия государства не могли не войти в
список самых заметных событий банковского
рынка. По мнению члена правления банка BSGV
Ивана Анисимова, среди заметных событий
прошлого года выделяются "народные" IPO
госбанков, а также инициативы регулятора - в
частности, требование ЦБ о раскрытии
эффективной процентной ставки по кредитам.
"Народные" IPO двух крупнейших
государственных банков - Сбербанка и ВТБ -
стали главными новостями весны 2007 года.
Акции банков пользовались повышенным
спросом. В ходе размещения Сбербанк и ВТБ
смогли привлечь $8,8 млрд и $8 млрд
соответственно. Аудиторская компания Ernst
& Young признала размещение акций ВТБ
крупнейшим глобальным IPO в 2007 году. "Результаты
"народных" IPO доказывают, что в России
появился достаточно мощный внутренний
инвестор - население. В этом плане мы уже
мало чем отличаемся от стран с развитым
рынком", - считает Иван Анисимов.
Начальник коммерческого отдела банка "БФА"
Федор Зобнев также называет в числе
важнейших событий года требование по
раскрытию эффективных кредитных ставок. По
мнению Зобнева, это привело к включению
всех комиссий в процентную ставку, а в
результате начался номинальный рост ставок
по кредитам, и некоторые банки открыто
показали ставки по потребительским
кредитам на уровне выше 30% годовых. Впрочем,
лидеры рынка - "Русский стандарт" и ХКФ-банк
- пошли на отмену всех дополнительных
комиссий по кредитам для физлиц. В целом
можно констатировать, что на рынке
потребкредитования полностью изменились
правила игры.
Таким образом, масштабные события -
поглощения, действия государства, мировой
кризис - оказывали на банковский рынок
огромное влияние. А вот на "микроуровне",
на уровне технологий и обслуживания
клиентов, прогресс в 2007 году был гораздо
менее заметен.