Автомобилисты и путешественники в 2007 году преуспели в страховании.
По данным экспертов, в 2007 году в страховой рознице более всего были развиты ОСАГО и автокаско, а также страхование туристов. Они продолжат лидировать и в наступившем году.

По заключению рейтингового агентства `Эксперт РА`, в 2007 году обязательные и рекомендуемые виды страхования (такие как ОСАГО или, например, страхование туристов) росли быстрее добровольных. Эта тенденция продолжится и в 2008-м. Директор департамента рейтингов финансовых институтов `Эксперт РА` Павел Самиев заявил, что `такая модель имеет шансы впоследствии принести пользу и рынку, и экономике, и населению`.

Ипотека - сильный фактор влияния

По оценке `Эксперт РА`, рынок ОСАГО уже близок к насыщению: в последний год он развивался в основном за счет обновления частного автопарка. Но зато страховщики дождались заметного спроса на добровольное автострахование (каско). Этот спрос прогнозировался еще при введении ОСАГО, но в реальности проявился только после начала бума автокредитования. Объем страховых взносов по автокаско за последние два года увеличивался в среднем на 60%.

Кроме того, развитие страховой розницы стимулируется и потребительским кредитованием, где страховка остается одним из условий получения кредита.

Аналитики `Эксперт РА` прогнозируют, что автокаско и ОСАГО останутся лидерами в розничном страховании и в обозримом будущем, но при этом ожидают роста и в других розничных видах. Это, прежде всего, страхование квартир, загородных домов и дач. Безусловным `лидером влияния` здесь является ипотека.

Помимо имущественного страхования, в 2007 году активно развивалось и личное страхование: выезжающих за рубеж, от несчастных случаев, ДМС и страхование жизни. За год число застрахованных туристов составило 5-6 млн человек, что принесло страховым компаниям $70-75 млн страховых премий.

Добровольное медицинское страхование, приобретаемое в розницу физическими лицами, осталось в прошлом году развитым гораздо меньше корпоративного. В этом сегменте чаще всего приобретались специфические программы ДМС, например программы ведения беременности.

Наиболее перспективными, по мнению экспертов, являются рынок страхования от несчастных случаев и рынок долгосрочного страхования жизни. В I полугодии 2007 года рост взносов по страхованию жизни превысил 40-45% (Итоги года пока не опубликованы. - А. К.). Потенциал этого рынка оценили иностранные страховщики: в 2006-2007 гг. дочерние агентства по страхованию жизни зарегистрировали такие международные страховые гиганты, как ACE, Aviva, ERGO, Fortis, ING.

ОСАГО раскачает страховой рынок

Принятые Госдумой в начале зимы поправки в Закон об ОСАГО не оправдали ожиданий страховщиков. Они предполагали, что введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого урегулирования убытков будут сопровождаться увеличением тарифов. Однако Минфин пока оставляет тарифы по `автогражданке` без изменений.

В связи с этим эксперты прогнозируют, что принятие данных поправок повлечет за собой рост числа заявленных мелких убытков и всплеск страхового мошенничества. Из-за этого к концу 2008 года убыточность ОСАГО в целом по рынку превысит 120%.

Кризис ОСАГО может сильно затруднить дальнейшее развитие розницы, в частности таких видов, как страхование имущества физлиц и личное страхование, а 10-15 компаний даже могут в течение года сдать лицензии на ОСАГО.

В той или иной степени эти прогнозы разделяют сами страховщики. Директор СПб филиала СО `АСОЛЬ` Александр Баклушин предсказывает еще более крупный рост убыточности ОСАГО. А директор филиала СО `РЕСО-Гарантия` (Петербург) Дмитрий Большаков считает, что в прямом урегулировании `есть подводные камни именно для страховых компаний`. Рынок еще не до конца очистился от недобросовестных страховых компаний. И, заплатив своему клиенту (потерпевшему в аварии), добросовестный страховщик рискует не получить полагающегося возмещения от компании виновника ДТП.

Наконец, многие страховщики уверены, что из-за нежелания поднимать тарифы на ОСАГО законодатель фактически не поднимает лимиты выплат по жизни и здоровью до нормального европейского уровня. А это тормозит развитие рынка.

Мнения экспертов

Александр Баклушин, директор СПб филиала ЗАО `Страховое общество `АСОЛЬ``:

- Допускаю, что убыточность по ОСАГО будет расти и превысит стопроцентную отметку. Безусловно, с введением поправок, упрощающих порядок оформления ДТП, резко возрастет количество обращений в страховые компании по мелким повреждениям. На наш взгляд, российское общество еще не готово к применению такой системы. Да и сама система еще недоработана.

Конечно, при таком положении дел на рынке ОСАГО наступит кризис - этот вид страхования окажется нерентабельным для ряда компаний, что приведет к добровольному отказу последних от лицензий ОСАГО и членства в РСА.

Что касается возможного отражения кризиса ОСАГО на другие виды `народного` страхования, то здесь, скорее всего, произойдет перелом в обратную сторону. Страховщики начнут компенсировать несостоятельное ОСАГО за счет других видов страхования, а значит, между компаниями и продуктами развернется конкуренция, что сделает `другое страхование` более понятным и доступным для населения.

Алексей Образцов, директор управления маркетинга СЗ дивизиона `Ренессанс страхование`:

- Если тарифы не изменятся, ряд компаний, для которых ОСАГО является профилирующим видом деятельности, будет испытывать сложности. Особенно это актуально для `проблемных` регионов с неадекватными территориальными коэффициентами (у них и без того высокая убыточность), и для страховщиков, не считающих необходимыми вложения в инфраструктуру и комфортный сервис.

Два наиболее востребованных направления `страховой розницы`, полагаю, сохранят тенденцию 2007 года. При этом в автокаско будет актуальна борьба с убыточностью.

В страховании туристов в связи с ростом популярности спортивного отдыха и экзотических направлений туризма произойдет небольшой рост спроса на расширенные программы с дополнительными опциями (например, включающими в себя покрытие экстремальных видов спорта, увеличенный лимит выплаты).

Дмитрий Большаков, директор филиала РЕСО-Гарантия, Петербург:

- С точки зрения обслуживания клиентов по ОСАГО, введение этих поправок было неизбежно. Развитые рынки так работают, и мы к этому неизбежно придем.

Что касается `упрощенного оформления` ДТП (без вызова ГИБДД), то вряд ли в России с самого начала получится выдавать листы со схемами типовых столкновений. Хотя сейчас еще рано утверждать это совершенно уверенно. Также следует помнить, что в случае отказа от вызова ГИБДД водители принимают на себя риск, заключающийся в том, что потерпевший получит только 25 тыс. руб. при аварии с ущербом, превышающим эту сумму.

Говоря о системе выплат по жизни и здоровью в ОСАГО, скажу, что под давлением социальных факторов (из-за нежелания поднимать тарифы на ОСАГО в целом по стране) законодатель фактически не желает поднимать лимиты выплат по жизни и здоровью до нормального европейского уровня.

В том, что в ближайшее время будет принято решение об изменении тарифов, я сомневаюсь. Максимум по регионам, где были установлены неправильные региональные коэффициенты, будет произведена некоторая корректировка, но в целом тарифы менять не будут, в том числе и по политическим причинам.