Факторинг без финансирования по-прежнему непопулярен в России. Клиенты предпочитают комплексный сервис. Кроме того, большинству факторов не хватает «мощностей» для оказания качественной услуги, которая и без предоставления финансирования могла бы оказаться очень востребованной.
Факторинг без финансирования для
большинства российских потребителей
является экзотической услугой. «В первую
очередь потому, что его доля от общего
объема рынка не превышает 4%», – говорит
директор департамента факторинговых
операций Промсвязьбанка Виктор Носов. В
умах российских бизнесменов слишком прочно
сидит понимание факторинга как инструмента
предоставления рассрочки по оплате
поставок дебиторам (покупателям).
Кроме денег
Однако не менее важная составляющая
классического обслуживания – это снижение
рисков поставщика и управление
(администрирование) долгами дебиторов. Эту
часть обслуживания на Западе уже давно
превратили в отдельную услугу, которая
стала привычной для потребителей. «Факторинг
без финансирования привлекателен для
поставщиков, которые заинтересованы только
в страховании рисков неплатежа, а проблема
нехватки средств у них либо отсутствует,
либо решается с помощью других финансовых
продуктов», – объясняет начальник
управления факторинга Русского банка
развития Заур Сулейманов.
У российских факторов таких клиентов
совсем немного. «Факторинг интересен
потребителю как полноценный и качественный
продукт, включающий комплекс услуг:
финансирование, административное
управление дебиторской задолженностью и
принятие рисков, – говорит Виктор Носов из
Промсвязьбанка. – Согласно статистике, при
прочих равных условиях потребители
ориентированы на получение прежде всего
финансирования с комплексом прочих услуг, а
не этих самых услуг без финансирования».
Эксперты считают, что проблема – в
молодости рынка: факторинг без
финансирования в России появился много
позже, чем в развитых странах. Пока найти
этот сервис можно только у крупных
компаний, которые имеют возможность
качественно обслуживать клиента по всем
статьям, а не только предлагать деньги.
Как это работает
Перед тем как принять нового клиента на
обслуживание без финансирования, фактор
обязательно проводит мониторинг его
дебиторской задолженности. «Если она есть,
то клиенту нужен партнер, который будет не
столько собирать дебиторскую
задолженность с неплательщиков, сколько
ускорять ее оборачиваемость: общаться с
дебиторами, напоминать о необходимости
оплаты денежных требований, – объясняет
председатель правления Национальной
факторинговой компании (НФК) Михаил Трейвиш.
– В каком-то смысле это вопрос аутсорсинга».
Конечно, каждая компания может
самостоятельно заниматься анализом
информации, сбором задолженности и
самострахованием. «Но даже если у
поставщика есть собственная служба
безопасности, – рассказывает Михаил
Трейвиш, – она, как правило, имеет
возможность отследить дебиторов только в
каком-то одном регионе». Если же компания
планирует развиваться за счет экспансии, ей
потребуется подробная информация о новых
контрагентах. А вот здесь возможностей
локальной службы безопасности может
оказаться недостаточно. Между тем
создавать отдельное подразделение в каждом
новом регионе – даже для крупной компании
слишком накладно. «В такой ситуации логично
воспользоваться возможностями фактора, у
которого есть представительства во всех
экономически значимых регионах страны,
налаженные связи и доступ к информации», –
уверяет Михаил Трейвиш.
Дело за малым
Конечно, к аутсорсингу в части сбора
информации и работы с дебиторами чаще
прибегают малые компании, работающие с
небольшим числом контрагентов. Штат таких
предприятий, как правило, невелик, и тратить
время непрофильных сотрудников
(бухгалтера, финансового директора,
менеджеров) на отслеживание дебиторов, а
также постоянный контакт с ними
нецелесообразно, не говоря уже о службе
безопасности, услуги которой мелкая
компания себе просто не может позволить. У
фактора работают специалисты, которые
проведут грамотную беседу с дебитором со
ссылками на существующие юридические нормы
и разделы Гражданского кодекса РФ. «Эта
работа нацелена на то, чтобы повысить
платежную дисциплину контрагентов, –
рассказывает Михаил Трейвиш (НФК). – По
собственному опыту можно сказать, что
многим дебиторам легче работать, когда ими
«управляют» профессионалы». Возможно, это
связано с особенностями психологии,
предполагает эксперт.
Более того, клиенты часто признаются, что
после перехода на факторинговое
обслуживание сделок начинают
ориентироваться в платежах на такие
напоминания. Это своеобразный таймер,
который в данном случае срабатывает
вовремя, а не с задержкой на неделю или
месяц. Может показаться, что факторы «вытрясают»
деньги у дебиторов, но последние тоже, как
правило, заинтересованы в своевременном и
мирном погашении задолженности. «Во многих
случаях для них товарное кредитование со
стороны поставщика – это бесплатный
источник денег», – рассказывает Михаил
Трейвиш. Только вот за просрочку платежа
сверх оговоренных сроков нередко взимаются
проценты. А это уже совсем не в интересах
дебитора, который порой не в состоянии сам
уследить, когда и за что нужно заплатить, и,
как результат – попадает в неприятную
ситуацию.
Непростая услуга
Найти качественный сервис по факторингу
без финансирования непросто. Дело в том, что
эта услуга имеет сложную структуру, и
оказывать ее могут далеко не все. «Чтобы
выставлять риск-менеджмент на продажу,
необходимо обладать им внутри компании, –
рассказывает Михаил Трейвиш. – А поэтому
факторинг без финансирования могут
предлагать только специализированные
компании. Тогда как принципиально другой
подход к риск-менеджменту в коммерческом
банке не подходит для предоставления такой
услуги». Кроме того, у оператора,
предлагающего ее, должна быть развитая
инфраструктура. «Мы даже выделили
независимый андеррайтинг дебиторов в
отдельное подразделение, единственной
задачей которого является оценка рисков и
формирование кредитных лимитов на каждого
из них», – рассказывает Трейвиш. Он уверяет,
что такая система уже доказала свою
эффективность: «В прошлом году, когда на
рынке алкогольной продукции ситуация была
кризисной, наши клиенты не понесли убытков,
связанных с неплатежеспособностью
дебиторов, что косвенно подтверждает
правильность наших оценок».
Но андеррайтинг – это завершающий этап,
непосредственно же работа начинается с
кредитной инспекции на местах, то есть в
регионах. Этим занимаются территориальные
представительства, у которых есть
возможность непосредственно
взаимодействовать с дебиторами в месте их «обитания».
При этом факторы используют как
региональные базы данных, так и
общероссийские, но больше информации
поступает непосредственно от сотрудников
кредитного контроля. «Если, например, надо
проверить тюменского дебитора, то и
работает с ним наш тюменский эксперт», –
поясняет Трейвиш. Как правило, такие
специалисты – это люди, давно работающие в
своем регионе. При этом чаще информация о
клиентах находится не в формализованной
базе, а в головах таких экспертов.
СКОЛЬКО СТОИТ БЕЗДЕНЕЖНЫЙ ФАКТОРИНГ
СТОИМОСТЬ ФАКТОРИНГА БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ
– это комиссия за оказание услуг по
сведению и автоматизации учета по
отгрузкам, работе с дебиторами и их
задолженностями, мониторингу
своевременности поступления платежей по
поставкам, покрытию кредитных рисков,
которая варьируется на уровне 0,5 – 2% от
объема уступленного денежного требования.
ТОЧНЫЙ РАЗМЕР СТОИМОСТИ УСЛУГ зависит от
многих параметров, в том числе от степени
риска, связанного с финансированием
клиента, объема уступаемой задолженности,
деловой репутации дебиторов, длительности
отсрочки, а также от того, в какой отрасли
клиент осуществляет свою деятельность.
ПОЭТОМУ ФАКТОРЫ РЕДКО НАЗЫВАЮТ СРАЗУ
СТОИМОСТЬ СВОИХ УСЛУГ – без
предварительного анализа бизнеса клиента и
планов его развития