$200 млн
Городской ипотечный банк

Американский инвестбанк Morgan Stanley в конце прошлого года приобрел 100% акций Городского ипотечного банка (ГИБ).

Ранее в числе предполагаемых покупателей ГИБа назывались южноафриканский Standard Bank, итальянские UniCredit и Intesa. «Нам действительно поступало несколько предложений от разных инвесторов, со всеми велись серьезные переговоры, – говорит первый зам­пред ГИБа Руслан Исеев. – Но Morgan Stanley – номер один в мире по секьюритизации ипотечных активов. Теперь наш банк получил доступ к передовой практике по рефинансированию, дистрибуции и международным технологиям. Повысилась и операционная эффективность». По словам собеседника «Ф.», к концу года объем выданных ипотечных кредитов ГИБ вырастет на 100%, а количество регионов присутствия увеличится с 14 до 22. Для Morgan Stanley приобретение ГИБ стало еще одним шагом в реализации долгосрочной стратегии по расширению дея­тельности в области ипотечного бизнеса.

$122 млн
Пробизнесбанк

Пробизнесбанк в ноябре прошлого года продал 34,5% акций портфельным инвесторам за $122 млн.

Бумаги приобрели East Capital Explorer Financial Institutions Fund, инвестфонды группы Renaissance Capital, фонды Argo Capital management и еще четыре институциональных инвестора. На фоне других крупных банковских сделок эта выделяется тем, что новые акционеры совершали покупку не с целью присутствия на российском рынке. «С приходом инвесторов в работе банка ничего не изменилось. Вложившиеся в нас фонды рассчитывают получить прибыль после того, как мы проведем IPO, которое пройдет не раньше 2009 года», – отмечает вице-президент Пробизнесбанка Михаил Завгородний. До этого момента привлекать других инвесторов не планируется. Отметим: Пробизнесбанк по данным рейтинга «Ф.» на 1 сентября 2007 года стал единственной убыточной кредитной организацией из сотни крупнейших, потеряв 552 млн рублей. Как пояснили в банке, «Пробизнес» инвестирует в региональные кредитные организации, входящие в его группу (Вуз-банк, «Экспресс-Волга», Ивановский областной банк). И по консолидированной международной отчетности окажется в плюсе. Объединять банки группы акционеры пока не планируют.

$14, 8 млрд
ВТБ

Российские банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24, «ВТБ Северо-Запад») лидируют по привлечению средств на международном рынке с огромным отрывом. При этом доля иностранных заимствований в пассивах главного банка группы составляет 44%**. До конца года ВТБ планировал занять около $5 млрд. «Банк собирается активно развивать инвестиционный бизнес, имеет крупные девелоперские проекты, – говорит Мария Кальварская из «КИТ-Финанса». – Скорее всего, группа будет на заемные средства совершать покупки в СНГ и других странах».

$8,9 млрд
Альфа-банк

Наиболее «свежий» кредит на $307 млн сроком на год под LIBOR+0,6% Альфа-банк привлек в начале ноября. «Эта ссуда, несмотря на кризис ликвидности, превзошла по размерам прошлогодний клубный заем, составлявший $220 млн», – радуется управляющий директор по работе с финансовыми институтами Альфа-банка Максим Топпер. Доля иностранных заимствований в пассивах «Альфы» составляет 43,2%. Ближайшие выплаты по долгам приходятся на 2009–2011 годы.

$6,2 млрд
«Русский стандарт»

Банк «Русский стандарт» (РС) – лидер по доле в пассивах иностранных займов: на них приходится 75,9% ресурсов. В феврале 2007-го председатель правления РС Дмитрий Левин говорил, что планирует снизить уровень внешних займов до 45%. Банк притормозил активное кредитование, за восемь месяцев работающие активы выросли лишь на 9%. В результате РС удастся оперативно пополнить «запасы» – ведь ссуды он выдавал короткие. Но в следующем году банку нужно будет погашать евробонды на сумму около $1,3 млрд.

$6,2 млрд
Россельхозбанк

Россельхозбанк (РСХБ), в основном, привлекал средства на кредитование в рамках нацпроекта «Развитие АПК». Займы для фермерских хозяйств субсидируются в размере 95% ставки рефинансирования ЦБ и обходятся клиентам в 2–3% годовых. Кредитный портфель банка превышает 250 млрд рублей. «Наша доля в общих объемах кредитования АПК составляет 50%», – говорил в августе «Ф.» глава РСХБ Юрий Трушин. Доля иностранных займов в пассивах банка – 59, 5%. Ближайшие выплаты по долгам (евробонды на $350 млн) ждут РСХБ в ноябре 2010 года.

$6,1 млрд
Газпромбанк

Последний раз Газпромбанк размещал евробонды объемом $700 млн под LIBOR+0,9% в марте текущего года.

Всего в 2007 году Газ­промбанк планировал занять на внешних рынках до $3 млрд. Сейчас доля иностранных заимствований в пассивах кредитной организации «Газпрома» составляет 24%. В следующем году банк должен погасить синдицированный кредит на $650 млн, а в 2009-м – заем размером $500 млн.

$5,8 млрд
Сбербанк

У Сбербанка займы на международных рынках занимают ничтожно малую часть пассивов – 4,9%. Более половины ресурсов «Сбера» – средства населения (2,4 трлн рублей на 1 сентября). За рубежом с 2005 года госбанк привлек всего два синдицированных кредита – на $1 млрд под LIBOR+0,55% и на $1,5 млрд под LIBOR+0,3%. Их нужно погасить в 2008 и 2009 годах соответственно. В 2011-м истекает срок погашения евробондов на $750 млн, в 2013 – на $500 млн, а в 2015 – на $1 млрд.

$5,3 млрд
МДМ-банк

МДМ-банк в ноябре начал привлекать годовой синдицированный кредит под LIBOR/EURIBOR+0,6% на сумму, эквивалентную $200 млн. «Средства пойдут на реализацию проектов в сфере торгового финансирования», – говорит председатель правления МДМ Мишель Перирен. Ино­странные займы в пассивах банка занимают 22,9%. В декабре 2007 года банк должен погасить евробонды на сумму $250 млн. Ресурсы есть, отмечают в МДМ: это и заимст­вования на западе, и средства предприя­тий (109 млрд рублей на 1 сентября).

$3,8 млрд
Банк Москвы

Банк Москвы (БМ) в ноябре привлек «синдикат» на $600 млн сроком на 30 месяцев под LIBOR+0,55% на развитие розницы и кредитования предприятий.

Доля иностранных займов в пассивах БМ – 23,2%. «Всего у нас четыре непогашенных синдицированных кредита, срок одного из них истекает в ноябре 2008 года, а других – в 2009–2010 годах, – говорит директор департамента собственного финансирования и внешних связей БМ Анастасия Белянина. – Ресурсов предостаточно – в частности, средства вкладчиков. В этом году мы разместили еврооблигации на $400 млн».

$1,9 млрд
«Уралсиб»

С 2005 года банк «Уралсиб» привлек 9 синдицированных кредитов на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов. Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин отмечает: «Получить синдицированный заем технологически проще, чем выпустить евробонды. Держателей облигаций может быть сотни, а в синдикате – около десятка кредиторов». У «Уралсиба» доля иностранных займов в пассивах­– 22,9%. «Есть информация, что банк активно ищет стратегического инвестора, – говорит Мария Кальварская из «КИТ Финанса». – Если он будет найден, процесс выплаты долгов существенно упростится».

$1,5 млрд
Росбанк

35% занимают иностранные займы в пассивах Росбанка. С 2005 года он, в частности, разместил двухлетние евроноты объемом $150 млн, привлек 2 кредита – на 50 млн евро под EURIBOR+2% и на $100 млн под LIBOR+1,5%. Погашать их предстоит в 2010 и 2008 годах соответст­венно. «Средства пошли на общекорпоративные цели, в том числе развитие розницы», – отмечают в­ Росбанке. Проблем с погашением долгов у Росбанка не будет: скоро контрольный пакет его акций должна получить Societe Generale, которая окажет «посильную помощь».

*Лидеры по привлечению средств за рубежом. Учитывалась общая сумма полученных синдицированных кредитов и выпущенных еврооблигаций на сумму от $100 млн. По данным банков и Cbonds.

** Здесь и далее данные по доле зарубежных заимствований в пассивах банков предоставлены «Интерфакс-ЦЭА».