Еще несколько лет назад крупные российские банки лишь рассуждали о работе с малым и средним бизнесом. Но буквально за пару лет все изменилось - небольшие компании стали для них желанными клиентами
Кредитовать готовы все
Два года назад МДМ-банк пересмотрел
стратегию работы с корпоративными
клиентами в пользу малого и среднего
бизнеса (МСБ). Сейчас задолженность таких
компаний перед банком - $3,32 млрд против $2
млрд у крупных клиентов. Более того, в
разгар кризиса ликвидности банк решил
ограничить портфель кредитов крупным
компаниям на уровне $1,5 млрд. Теперь
портфель МДМ будет расти за счет средних
компаний (годовой оборот $12-500 млн) и малого
бизнеса (до $12 млн). Долю мелких компаний
банк готов увеличить с 5% ($332 млн) до 40%,
говорит финансовый директор МДМ-банка
Андрей Ильин.
«Уралсиб», по словам первого вице-президента
Дмитрия Зотова, также переориентировал
часть портфеля на средние и мелкие компании.
Росбанк до покупки ОВК в 2005 г. кредитовал
исключительно крупные корпорации,
рассказывает замдиректора департамента
малого и среднего бизнеса банка Вера
Маркосова, но большинство клиентов ОВК
оказались небольшими компаниями, под
которые создали специальное подразделение.
Спрос предприятий МСБ на кредиты очень
высок, у них практически нет собственных
ресурсов для развития, говорит зампред
правления банка «Возрождение» Людмила
Гончарова. Объем ссуд МСБ в «Возрождении» -
38 млрд руб., 63% всего портфеля банка, доля
мелких компаний в нем - 50%. Номос-банк начал
кредитовать некрупные предприятия во
второй половине 2006 г. и за год выдал 1,5 млрд
руб. (1% от всех кредитов банка), говорит
глава департамента розничного
кредитования Олег Луговой.
Сбербанк за последние три года увеличил
объем кредитов малому бизнесу более чем
вчетверо - с 89 млрд руб. до 388 млрд руб. Доля
этого сектора в корпоративных кредитах «Сбера»
выросла с 12% до 15%. Кредиты МСБ Банка Москвы -
40 млрд руб. (12% портфеля).
По оценке предправления КМБ-банка Райнера
Мюллер-Ханке, на этом рынке работают 85 из 100
крупнейших банков.
Это не мешает появлению новичков, порой
неожиданному. В октябре о начале работы в
этом секторе объявил банк «Финсервис»,
занимавшийся лишь потребкредитованием
граждан в магазинах. Кредитный брокер «Фосборн
хоум» создает сеть агентств по продаже
продуктов МСБ: коммерческой ипотеки,
торгового финансирования, лизинга
оборудования, говорит гендиректор Василий
Белов.
Ставки выше
Банкиры объясняют интерес к небольшим
компаниям снижением доходности работы с
крупными корпорациями. «Крупные компании
все чаще прибегают к более дешевым кредитам
западных банков и альтернативным
источникам финансирования», - говорит один
из менеджеров банка «Траст». «Среди наших
клиентов все больше компаний, бизнес
которых настолько разросся, что они могут
занимать за рубежом лишь немного дороже,
чем мы, - рассказывает топ-менеджер Альфа-банка.
- В такой ситуации на крупных клиентах можно
заработать лишь за счет дополнительных
услуг, а кредитные ресурсы нужно
перенаправлять на более мелкие компании».
Маржу по кредитам крупным российским
компаниям снижают и госбанки, которые могут
занимать на Западе существенно дешевле, чем
частные банки.
Крупнейшие заемщики могут занимать под 7-8%
в госбанках, полагают несколько банкиров. А
«Мечел», «Евраз» и UC Rusal, несмотря на кризис,
собираются привлекать синдицированные
кредиты на $7,5 млрд по ставке не выше LIBOR + 2,5%.
Для мелких компаний, по оценке КМБ-банка,
ставки составляют 10-20%. С этими оценками
согласны большинство собеседников «Ведомостей»,
причем несколько банкиров отмечают, что в
связи со сложностями на денежном рынке в
последнее время ставки держатся у верхней
границы коридора.
С другой стороны, спрос на кредиты у МСБ в
последнее время растет, констатируют
банкиры. «Число компаний малого бизнеса и
предпринимателей сильно выросло, и они
доросли до потребности в банковских
услугах», - утверждает начальник управления
Банка Москвы Тимофей Васильев. Такие
клиенты не могут брать деньги за рубежом,
поскольку западные инвесторы не
рассматривают заемщиков, оборот которых
менее $100 млн в год, отмечает Ильин. Да и для
крупных российских банков МСБ не всегда
достаточно прозрачен, добавляет зампред
правления Банка корпоративного
финансирования Сергей Павлов.
Объемы будут расти
По оценке Ханке, сейчас банки выдают лишь
15-30% от объема ссуд, необходимого малым
предприятиям. По подсчетам
Минэкономразвития, неудовлетворенная
потребность в кредитных ресурсах у
компаний МСБ составляет порядка $30 млрд.
Каждый год запросы предпринимателей будут
увеличиваться на 10-15%, считает Луговой. При
этом рост кредитования будет
сопровождаться появлением новых продуктов
и снижением требований к заемщикам,
полагают банкиры.
К примеру, в планах «Номоса» и Банка
Москвы запустить стандартизированные
кредиты, дифференцированные по отраслям. До
конца года Банк Москвы запустит экспресс-овердрафт
и экспресс-кредит для индивидуальных
предпринимателей с минимальным размером
ссуды от 100 000 руб.
Как и в потребкредитовании, с ростом
конкуренции процедура оценки заемщиков
упрощается, в связи с чем требований к
клиентам становится меньше, полагает
зампред правления банка «Финсервис» Ирина
Генкель. Если два года назад доказать свою
состоятельность предпринимателю было
очень непросто, то сейчас многие банки
требуют лишь работы на протяжении полугода,
отсутствия просроченной задолженности по
прошлым кредитам и наличия постоянного
дохода.
