Получить кредит физическому лицу стало значительно сложнее - под влиянием кризиса банки сделались гораздо требовательнее. Объемы выдаваемых за месяц кредитов упали со 130 млрд до 98 млрд рублей. Некоторые банки начали продавать свои кредитные портфели.
Рынок кредитов для населения развивался
так, что его темпы начали вызывать опасения.
По данным Центробанка, на 1 октября 2007 года
банками было выдано кредитов населению на
2,9 трлн руб., в то время как на начало года
эта цифра составляла 1,75 трлн руб. Хотя пока
банки привлекают у населения денег больше,
чем выдают ему, соотношение привлеченных и
ссуженных денег находится сегодня на
уровне примерно 1:1,6. Эта пропорция быстро
меняется, поскольку темпы прироста объема
кредитов в два раза превышают темпы
прироста вкладов. Если общая сумма вкладов
за 2006 год увеличилась на 37,7%, то кредитов - на
75%. За 10 месяцев этого года вклады выросли на
17%, а объемы выданных кредитов - на 66%! Однако
в конце года темпы выдачи кредитов резко
снизились.
Кризис и кредиты
Российские чиновники и банкиры не устают
повторять, что проблемы с ликвидностью,
возникшие на мировом финансовом рынке
после кризиса в США, никак не отразятся на
отечественной банковской системе. Тем
временем ставка на межбанковском рынке
демонстрировала один рекорд за другим.
Когда она достигла отметки 10% годовых,
некоторые пессимистично настроенные
эксперты стали говорить о возможности
повторения кризиса 1998 года. Хотя ни о каком
новом дефолте при столь значительных
золотовалютных резервах, которые накопила
Россия за последние годы, говорить не
приходится. Но это не значит, что не будет
локальных дефолтов в отдельно взятых
компаниях, которые не смогут получить
финансирование из-за возросших требований
к заемщикам и увеличения стоимости
кредитов.
"Для нас ставка привлечения не
изменилась, а, значит, все наши требования
для клиентов остались на прежнем уровне",
- утверждает заместитель председателя
правления Инвестсбербанка Ласло Чука.
Однако этим могут похвастаться далеко не
все кредитные организации. В открытую они
об этом говорить не намерены - конечно, кто
же захочет признаваться в том, что
испытывает сложности с ликвидностью? - но,
судя по косвенным признакам, определенные
проблемы у банкиров все же есть. "Пик
кризиса еще не пройден, и мы допускаем
сохранение текущей ситуации, как минимум,
до конца I квартала следующего года", -
обнадеживает Ласло Чука. За это время
некоторые банки могут полностью распродать
свои портфели длительных кредитов (ипотечных
и на покупку автомобилей). "Одним из
последствий кризиса может стать
перераспределение долей рынка в результате
сокращения числа банков, выдающих
ипотечные кредиты", - полагает первый
заместитель председателя правления
Городского ипотечного банка Руслан Исеев.
Но самым наглядным свидетельством того,
что "кризис уже здесь", является
пересмотр банками подхода к формированию
своих кредитных портфелей: требования к
заемщикам ужесточаются, теперь получить
длительный кредит становится гораздо
сложнее. При этом количество отказов в
выдаче кредита выросло в среднем по рынку
на 20%, констатирует директор департамента
по работе с физическими лицами
РосЕвробанка Сергей Гордейко.
Меньше, но лучше
"Возникшая ситуация на рынке
ликвидности в первую очередь отразилась на
длительных программах кредитования, -
считает Ласло Чука. - Не думаю, что это
повлияет на краткосрочные кредиты, к
категории которых относятся
потребительские кредиты".
Тем не менее, по данным Центробанка, если в
августе банки выдали кредитов на 132 млрд руб.,
а в июле - на 120 млрд, то в сентябре этот
показатель составил "всего" 98 млрд руб.
Такое снижение только за счет ипотечных
программ маловероятно. Хотя участники
рынка и не любят говорить об этом, но факт
налицо: американский кризис затронул все
без исключения направления кредитования, в
том числе потребительское, и в первую
очередь - экспресс-кредитование в торговых
точках. Банки все чаще требуют от заемщика
доказать уровень зарплаты справкой 2 НДФЛ,
все реже встречаются кредитные программы
без первоначального взноса, некоторые
банки уже вернулись к практике
предоставления ссуды на сумму, не
превышающую 90% цены покупки.
Пока о росте стоимости обслуживания
кредитов речь не идет, но судя по тому, что
некоторые банки повысили процентную ставку
по кредитам для юридических лиц, ждать
аналогичного шага в отношении "физиков"
осталось недолго. Дополнительным стимулом
для банков может стать инфляция, темпы
которой в текущем году способны
значительно превысить прогнозные
показатели. Действительно, если инфляция
покажет по итогам года результат около 10%,
предоставлять те же ипотечные кредиты под
9,5 - 10% годовых мало кто из банкиров захочет.
Что касается потребкредитования, то в этом
сегменте ставка и так находится на
достаточно высоком уровне, и маловероятно,
что банки будут ее повышать. Но учитывая
большой процент невозврата, многие
кредитные организации станут более
осмотрительно подходить к отбору
потенциальных клиентов как в сфере
ипотечного кредитования, так и в
потребительском сегменте. "Если говорить
о российском рынке ипотеки в целом, этот
процесс уже начался. Сейчас мы являемся
свидетелями того, как в некоторых банках,
где планка риска была поднята достаточно
высоко, происходит переоценка рисков и
пересмотр существующих требований к
заемщикам", - говорит Руслан Исеев.
В любом случае, каждый конкретный банк
решает этот вопрос по-своему, исходя из
степени сбалансированности кредитной
политики и возможностей привлечения
финансирования.
Отказ от доллара
В результате кризиса получила развитие
еще одна тенденция - банки повсеместно
пересматривают ставки по долларовым
кредитам. И связано это даже не столько с
обвальным падением американской валюты,
курс которой по отношению к евро за два
последних года уменьшился более чем на 25%,
сколько со все тем же кризисом ликвидности.
Еще в июле текущего года некоторые банки
подняли ставки по долларовым кредитам до
уровня рублевых. Разница в отдельных
случаях сократилась с 3% до 0,5%. Если летом
ставки по валютным кредитам повышали
единичные банки, то сейчас их
пересматривает подавляющее большинство
кредитных организаций. Банкиры мотивируют
свое решение снижением поступлений от
долларовых кредитов, которые с начала года
сократились более чем на 6%. Население
быстро смекнуло, что брать кредиты в
долларах значительно выгоднее, чем в других
валютах. Как следствие - за первое полугодие
общий объем заявок на получение долларовой
ипотеки вырос почти на 30%.
Основной причиной, о которой участники
рынка не особо любят говорить, стало
удорожание привлекаемых за рубежом средств.
Теперь намного выгоднее выдавать кредиты в
рублях, так как привлечь рублевую
ликвидность на внутреннем рынке
значительно проще, чем валюту на западном.
Хотя именно "благодаря" кризису у
заемщиков стали пользоваться спросом
кредиты в экзотических для России валютах,
например, швейцарских франках. Объясняется
это достаточно просто - эта валюта на фоне
постоянно дешевеющего доллара выглядит
очень стабильно. Кредитуя в швейцарских
франках, банки не несут дополнительных
рисков, связанных с возможным резким
падением курса этой валюты, а значит, могут
предоставлять кредиты по куда более низким
ставкам, чем в долларах или евро. В
привилегированном положении в данном
случае находятся кредитные организации,
имеющие иностранных акционеров. Они могут
получать финансирование значительно
дешевле, а значит, и выдавать кредиты внутри
страны по более низким ставкам. Например,
ставка по займам в швейцарских франках
сейчас составляет менее 8% годовых. Это
дешевле, чем долларовые кредиты и займы,
номинированные в евро.
Уроки кризиса
"Кризис принес и положительные
результаты", - утверждает Руслан Исеев. В
последнее время многие банки слишком
увлеклись наращиванием своих кредитных
портфелей, не обращая внимания на издержки
такой политики. Тем временем доля
невозвратов и "плохих долгов" в
отдельных кредитных организациях
превысила пороговое значение в 10%, после
которого, как полагают эксперты, появляется
риск дефолта. До последнего времени многие
банкиры закрывали на это глаза, компенсируя
убытки за счет высоких кредитных ставок. Но
кризис ликвидности заставил их
пересмотреть подход: происходит переоценка
рисков, связанных с ипотечным
кредитованием. После кризиса российская
ипотечная отрасль может стать более
крепкой, и выдаваемые ипотечные кредиты по
своим параметрам будут соответствовать
новым требованиям инвесторов. Однако
участники рынка признают, что пережить этот
кризис, как и два предыдущих (1998 и 2004 годов),
удастся не всем. Уже стало известно, что
некоторые банки продают свои портфели
ипотечных и автокредитов, в скором
времени может появиться информация о
продаже и самих банков. Тем более что это
укладывается в общую стратегию укрупнения
банковского сектора, которой
придерживаются регулирующие органы.