Система PayPal, созданная выходцем из СССР, давно лидирует на мировом рынке онлайн-платежей. Российский рынок пока плотно поделили пять отечественных игроков -- WebMoney, "Яндекс.Деньги", CyberPlat, e-port и ОСМП. PayPal долгое время не был представлен в России из-за мошенничества и атак хакеров. Лишь год назад россиянам был открыт ограниченный доступ к системе.
Хотя
российский рынок онлайн-платежей обладает
огромным потенциалом роста, перспективы
PayPal на нем эксперты по-прежнему оценивают
невысоко.
Back in USSR
История PayPal (состоит из двух слов -- "pay"
-- по-английски "платить", "pal" -- "друг")
началась в 1998 году. Именно тогда наш бывший
соотечественник Макс Левчин в компании
финансиста Питера Тиеля и предпринимателя
Люка Носека создал компанию Confinity для
разработки криптографических приложений
под карманные компьютеры Palm Pilot. Программа,
названная PayPal, предназначалась для
проведения финансовых трансакций между
мобильными устройствами посредством
обыкновенного ИК-порта мобильников или КПК.
Как прогнозировал в 1999 году генеральный
директор компании Питер Тиель в интервью
журналу Wired, "все эти мобильные
устройства однажды заменят вам кошельки".
В то же время предприниматель Элон Маск,
сын южноафриканского инженера и канадки,
создал компанию X.com для оказания в
интернете всевозможных услуг финансового
толка. Вскоре стало ясно: больше всего
пользователи заинтересованы в возможности
совершения платежей по электронной почте.
Поэтому команда X.com сконцентрировалась на
создании электронной системы e-mail-платежей.
А результатом слияния Confinity с X.com в марте 2000
года и стала компания PayPal.
С этого времени число пользователей
платежной системы, равно как и объем
проведенных сделок, только росли. 1 сентября
2001 года -- 10 млн пользователей, $747 млн
платежей проведено за третий квартал. В
начале 2000 года исследовательская компания
Gartner раскрыла данные, согласно которым PayPal
является самым популярным электронным
платежным средством в американском
сегменте интернета. Ей отдали предпочтение
втрое больше респондентов, чем ближайшему
конкуренту системе Billpoint. В середине 2002 года
корпорация eBay официально сообщила о своих
намерениях приобрести платежную систему в
обмен на собственные акции по курсу 0,38
акции eBay за одну акцию PayPal. Общая сумма
сделки составила $1,5 млрд. В результате
сервисы PayPal были интегрированы в сервисы eBay,
и это стало поворотной точкой в истории
платежной системы. Продвигаемая компанией
eBay система BillPoint была постепенно вытеснена
PayPal. Наконец, в начале 2006 года PayPal
регистрирует 100-миллионного пользователя,
что означало полную и безоговорочную
победу на рынке финансовых онлайн-трансакций.
Закон джунглей
Естественно, что PayPal была не первым и не
единственным игроком на рынке онлайн-платежей.
Одна из крупнейших в мире финансовых
компаний -- CitiGroup Inc.-- в четвертом квартале 2000
года начала активно продвигать собственную
систему c2it. На старте она смотрелась очень
выигрышно: в активе CitiGroup было, например,
эксклюзивное соглашение с крупным
американским провайдером America Online, согласно
которому c2it продвигался среди его
пользователей под брэндом AOL Quick Cash.
Первоначально комиссия за трансакции
составляла 1% от суммы платежа, а через
некоторое время была и вовсе отменена для
операций, проведенных в пределах
Соединенных Штатов. Однако система
интернет-платежей c2it не выдержала
конкуренции и была закрыта 9 ноября 2003 года.
Дело в том, что PayPal имела главное
конкурентное преимущество --
работоспособную и тщательно продуманную
бизнес-модель. Среди достижений PayPal --
дешевая идентификация клиентского
банковского счета. Бывший сотрудник Citibank
Санджей Бхаргава придумал создавать на
счете клиента два случайных депозита менее
чем на доллар и использовать получаемое
четырехзначное число для идентификации
счета. При этом сборы в основном взимались с
крупных онлайновых продавцов, а не
покупателей.
Впрочем, конкуренты у PayPal на мировом рынке
все еще появляются и ведут себя достаточно
агрессивно. Год назад Google представил
собственный аналог сервисов платежных
систем. Механизм прост: при создании
учетной записи в магазине пользователю
достаточно использовать имя и пароль
своего аккаунта в Google. Таким образом,
отпадает необходимость вводить данные
своих кредитных карт на сайте каждого
магазина. И даже более того, магазины не
получают доступа к платежным реквизитам,
что исключает возможность взлома хакерами
базы магазина с номерами банковских карт.
Стоимость услуги составляла для продавцов
20 центов за одну трансакцию и 2% от общей
стоимости покупки. В PayPal же комиссия за
услугу -- 30 центов плюс 2,9% от суммы
трансакции при обороте до $3 тыс. в месяц.
Параллельно с этим Google всячески
стимулировала интернет-магазины к переходу
на Checkout всевозможными скидками и бонусами --
например, за каждый доллар, потраченный на
контекстную рекламу Google AdSense, полагалась
бесплатная обработка платежа в $10.
Конкуренция между eBay и Google становится все
напряженней и порой приобретает совсем уж
комедийные черты. Этим летом компании
обменялись уколами. Google решила
организовать мероприятие Checkout Freedom Party в
один день с традиционной конференцией eBay Live
для владельцев онлайн-магазинов. Узнав об
этом, eBay, являясь потенциально крупнейшим
рекламодателем Google, заявил об отказе от
использования контекстной рекламы Google AdWords.
Стоимость ценных бумаг поискового гиганта
тут же упала на 3,5%, а за день до конференции
Google все-таки отменила свое мероприятие.
Правда, через полторы недели руководство eBay
приняло решение возобновить
сотрудничество с Google.
Хоть Google Checkout -- система относительно
новая, она быстро завоевывает признание
пользователей. В начале года американская
инвестиционная компания JPMorgan опубликовала
отчет, согласно которому доля Checkout растет.
Всего за год система Google захватила 6% рынка
платежных систем против 42% PayPal.
Не дремлет и популярный интернет-магазин
Amazon.com: в начале июня он выкупил за $75 млн
китайскую систему онлайн-платежей Joyo.com, а
через некоторое время представил
собственную систему Amazon Payments.
Русские пришли
Теоретически российский рынок обладает
огромным потенциалом роста. Если верить
данным недавнего опроса ROMIR Monitoring, лишь 8% от
всего числа пользователей российских
интернет-магазинов пользуются
электронными платежами. Большинство из них
(74%) отдают предпочтение оплате товара
наличными при доставке курьером. Потенциал
роста здесь, как видите, огромен. Вот только
PayPal здесь никто не ждет: рынок давно
поделили между собой системы WebMoney, "Яндекс.Деньги",
CyberPlat, e-port и ОСМП (Объединенная система
мобильных платежей). Впрочем, сравнивать их
между собой можно только условно, так как по-настоящему
онлайновыми являются лишь первые две.
"Яндекс.Деньги" появились на свет 24
июля 2002 года, когда "Яндекс" и группа
компаний PayCash запустили новую систему
интернет-платежей. При выводе средств на
банковский счет система удерживает 3% от
суммы, плюс 10 руб. при безналичном денежном
переводе и еще дополнительный процент,
взимаемый трансфер-агентом. Комиссия
составляет 0,5% за каждую трансакции. Система
демонстрирует уверенный рост: так, в 2006 году
в "Яндекс.Деньгах" зарегистрировалось
втрое больше людей, чем в 2005-м. По состоянию
на июль 2007 года системой пользовалось более
1,5 млн пользователей.
WebMoney-трансфер была создана еще в 1998 году
ЗАО "Компьютерные и информационные
технологии". В том же году в Москве
появился первый обменный пункт, где валюту
WebMoney можно было обналичить. Комиссия за
трансакции между кошельками тогда
составляла 0,5% от суммы. В настоящее время
система насчитывает более 4 млн
зарегистрированных пользователей и
является одной из самых популярных в рунете.
За совершение каждой трансакции системой
взимается комиссия в размере 0,8% от суммы
платежа.
PayPal же на российском рынке практически не
представлена. До недавнего времени
компания страшилась русских хакеров и лишь
год назад открыла россиянам ограниченный
доступ к системе. Напомним, что в 2000 году
некие мошенники создали собственную версию
сайта PayPal и при помощи доверчивых
пользователей получили доступ к их
аккаунтам. Как впоследствии стало известно,
к делу были причастны хакеры Василий
Горшков и Алексей Иванов. А ограничения по
приему россиянами платежей PayPal на
протяжении долгого времени
свидетельствовали о боязни компанией
мошенничеств русских пользователей. По
мнению большинства экспертов, перспективы
PayPal в России пока остаются туманными.
Макс Левчин
Родился в 1975 году в Киеве, Украина. В
возрасте 16 лет перебрался в Чикаго, штат
Иллинойс. Получил степень бакалавра по
информатике в местном университете, а
вскоре основал свои первые компании SponsorNet
New Media и NetMeridian Software. В 1998-м открыл компанию
Fieldlink, впоследствии реконструированную в
Confinity -- одну из прародительниц PayPal.