На российском рынке автокредитования появляются новые игроки - банки автомобильных концернов.
Первым лицензию на осуществление банковской деятельности получил Тойота Банк, который начнет работу уже осенью. Зимой на рынок рассчитывает выйти BMW банк, о таких же планах заявила DaimlerChrysler.

По данным агентства "Рус-Рейтинг", общий объем портфеля автокредитов к началу этого года составил примерно 245 млрд рублей. Старший аналитик "Рус-Рейтинг" Виктория Белозерова оценивает доходность от автокредитования приблизительно в 30% (комиссии и проценты по кредиту).

При этом уровень просроченной задолженности варьируется в пределах 0,6-5,1%, что значительно меньше, чем просрочка по экспресс-кредитам и краткосрочным потребкредитам. За этим лакомым куском в прошлом году охотились уже специализировавшиеся на рознице банки (они увеличивали объемы портфелей автокредитов в разы) и "новички", ранее не занимавшиеся розницей, которые в совокупности захватили, по разным оценкам, 10-20% рынка.

Руководитель банковского маркетинга и коммуникаций "ИМА-консалтинг" Дмитрий Афонин ожидает жесткую конкурентную борьбу за заемщиков: "Выход банков автопроизводителей будет серьезным испытанием для присутствующих на рынке российских и иностранных банков и может значительно снизить темпы роста их портфелей по автокредитованию".

Не так категоричен заместитель председателя правления банка "Авангард" Валерий Торохов: "Можно ожидать уменьшения объемов кредитования у банков, которые либо уже имеют договоренности с дилерами автопроизводителей, либо участвуют в совместных программах льготного кредитования, - говорит эксперт. - Банки, не делающие ставку на работу с отдельными автопроизводителями и салонами, вряд ли почувствуют выход на рынок автокредитования еще одного или нескольких финансовых институтов".

Если тенденция по организации собственных банков распространится на популярных в России производителей иномарок (Ford, Mitsubishi, Renault, Daewoo), то уменьшение доли рынка у лидеров окажется неизбежным. Так, например, сегодня автозаемщиков привлекает программа Ford со ставкой 2,9-4,9%, по которой работают сразу шесть крупных банков в Москве и регионах. Если Ford откроет аналогичный европейскому банк, который стимулирует продажи Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda и Volvo, это может существенно отразиться на объеме кредитных портфелей универсальных банков. В российском представительстве Ford перспективу создания собственного банка комментировать отказались.

Схема работы автобанков будет аналогична сегодняшним спецпредложениям автопроизводителей, направленным на то, чтобы поднять популярность отдельных моделей: ставку по кредиту ниже рыночной компенсируют жесткие условия договора (первоначальный взнос 30-50% против 0-10% в случае, когда кредит предоставлен обычным банком). Таким образом, если рассчитать стоимость кредита на покупку базовой модели Ford Focus ($18 тыс.) при первоначальном взносе 50% и ставке в 4,9%, переплата за три года составляет около $700, а в обычном банке (процентная ставка 9% плюс комиссия $150) - примерно $1300.

Но при кредитовании у автопроизводителя встречается еще один подводный камень: автобанки будут располагаться в основном в местах продаж, которых, конечно, гораздо меньше, чем розничных отделений банков. Значит, клиенту придется каждый месяц выкраивать хотя бы пару часов, чтобы внести очередной платеж. "У таких банков возникнут серьезные проблемы с инфраструктурой и обслуживанием клиентов, - говорит Валерий Торохов. - Ведь универсальные банки, обслуживающие автокредиты, имеют широкие сети офисов, что позволяет клиентам погашать кредиты в удобное время и в удобном месте".

Так или иначе, появление автобанков окажет положительное влияние на рынок. "Чем больше игроков, тем выше прозрачность, понятность перспектив рынка как инвесторам, так и самим банкам, - говорит Виктория Белозерова из "Рус-Рейтинга". - Создается нормальная конкурентная среда, то есть будут улучшаться предложения для заемщика".