Доля просроченной задолженности системы растет вдвое быстрее, чем совокупный объем кредитов гражданам. Зреет ли кризис?

На 1 апреля 2007 года, согласно данным ЦБ, просрочка по ссудам составила 2,96% или 66,1 млрд рублей. На начало 2006-го этот показатель находился на уровне 1,85% (21,8 млрд рублей). За первые четыре месяца текущего года общая просроченная задолженность по кредитам населению увеличилась на 14%. Отметим: средние показатели 50 банков-лидеров в области кредитования граждан вполне соответствуют ситуации на рынке в целом, совокупная просрочка этих кредитных организаций составляет около 3% от их общего розничного портфеля. Причем лишь 13 банкам из этого списка в течение последнего года удалось снизить долю невозвратов.

Ипотечная коррекция. Любопытно: показатели по просрочке у банков, вошедших в рейтинг "Ф." по объему "плохих" долгов, различаются в сотни раз. Так, если у Хоум Кредит энд Финанс банка (ХКФБ) - лидера по проблемной задолженности - размер невозвратов на 1 апреля составлял 19,2%, то у Москоммерцбанка, замыкающего таблицу, лишь 0,02%, то есть в 962 раза меньше. Отметим: ХКФБ с большим отрывом опережает других соседей по таблице. Скажем, у Кредит Европа банка (2-е место) данный показатель составляет 10,6%, у Русского стандарта (PC, 3-е место) и Инвестсбербанка - 10,5%.

В ХКФБ не стали раскрывать планов по снижению доли невозвратов, дипломатично отметив, что "один из способов борьбы с просрочкой - расширение продуктовой линейки банка". Впрочем, полагают участники рынка, уже сегодня известно, за счет чего в финансовой организации планируют уменьшать уровень проблемной задолженности. В прошлом году "Хоум Кредит" объявил о выходе на ипотечный рынок. С помощью жилищных займов ХКФБ, возможно, сможет подкорректировать показатели просрочки. По крайней мере, за счет запуска ипотечной программы Альфа-банку удалось за год улучшить показатели по невозвратам на 38%.

Отметим, что по тому же пути собирается идти Инвестсбербанк: не так давно он заявил о планах освоения ипотечного рынка. Жилищные займы сегодня предлагают также Кредит Европа банк и PC.

Двойные Стандарты. В то же время в PC не видят особых проблем в том, что имеют высокий уровень невозвратов по РСБУ. Дело в том, что по МСФО доля просроченной задолженности в банке по итогам прошлого года составила всего 4,6%. Огромная разница в оценках объясняется тем, что по РСБУ не учитываются консолидированные показатели группы. В российской отчетности, к примеру, не принимаются во внимание секьюритизированные кредиты (займы, которые служат обеспечением выпущенных ценных бумаг, передаются на баланс специализированной компании). Вместе с тем нужно иметь в виду, что по условиям секьюритизации в случае появления "плохих" кредитов банк замещает их качественными займами, принимая проблемные ссуды на свой баланс. Выходит, что в отчетности по РСБУ "доминируют" "плохие" кредиты, в то время как большой объем "хороших" займов не отражается.

Вместе с тем даже по МСФО просрочка в PC растет - в 2003 году доля невозвратов находилась на уровне 2,5%, годом позже она составила 3,7%. После небольшого снижения (до 3.5%) объем просроченной задолженности вновь стал увеличиваться. Так, с 2005 по 2006 год уровень невозвратов вырос на 31,4%.

Банкиры уверены: сам по себе размер просрочки - не тот показатель, на который нужно ориентироваться при оценке эффективности работы банка. Другое дело, если невозвраты существенно влияют но доходность кредитной организации. "Главное, чтобы уровень просроченной задолженности не превышал планку, предусмотренную бизнес-планом", - говорит финдиректор Русфинансбанка Морис Колье. А вот если это происходит, у акционеров есть серьезный повод поразмыслить над эффективностью управления кредитной организацией, Назло статистике. Некоторые банки за последний год вопреки общей тенденции снизили долю просрочки. Среди заметно отличившихся - Ханты-Мансийский банк (-51%), Абсолют-банк (-40%), ВТБ24 (-37%), Русфинансбанк (-34%), Россельхозбанк (-33%). В Русфинансбанке снижение уровня невозвратов объясняют "грамотным риск-менеджментом", а в "Абсолюте" уверяют, что главная причина уменьшения просрочки связана с ростом темпов кредитования.

Именно замедление динамики роста кредитных портфелей многие эксперты считают основным фактором, из-за которого растет доля "плохих" долгов. Так, с 2005 по 2006 год совокупный объем кредитов, выданных гражданам, увеличился на 90,5%, а с 2006 по 2007 год - только на 75,3%. "Рынок розничного кредитования в значительной мере насыщен, - считает начальник управления банка "Система" Сергей Бабичев. - В то же время как раз сейчас подходит срок оплаты по большому объему кредитов, взятых в 2005-2006 годах, то есть в период наиболее динамичного роста банковских портфелей".

Смысл в том, что просроченная задолженность проявляется через три-четыре месяца с момента выдачи кредита. "Поэтому если сегодня портфель банка растет меньшими темпами, чем несколько месяцев назад, то уровень "просрочки" увеличивается", - поясняет директор департамента продаж розничных банковских продуктов Абсолют-банка Эмиль Юсупов.

У многих лидеров розничного кредитования темпы роста портфеля заметно снизились. К примеру, с марта 2005 года по март 2006-го объем ссуд частным лицам, выданных Сбербанком, увеличился на 68,5%. А через год аналогичный показатель составил 48%. В итоге рост просрочки - 44%. Банк Москвы с марта 2005-го по март 2006-го увеличил розничный портфель на 174%, за следующий год - на 139%. Доля "плохих" долгов выросла на 22%.