Сотрудничество банков и страховых компаний выгодно и тем, и другим.
По данным Центробанка, за I квартал 2007 года в России было выдано ипотечных кредитов на 82,3 млрд рублей. Объем собранной премии по видам страхования, связанным с ипотекой, превысил 2,5 млрд рублей.
По страхованию автокредитов
в первом квартале было собрано 6,4 млрд
рублей. Учитывая, что рост по "кредитному"
страхованию превышает 50% в год,
становится понятным, почему банки и
страховщики заинтересованы друг в
друге. Какие условия надо соблюсти,
чтобы их союз был прочен и прибылен?
Прибыльный бизнес
Действительно, покупка лошадиных сил
и квадратных метров в кредит сегодня у
граждан в моде. Точно так же у банков
популярно страхование этих кредитов.
"Так, например, в "Ингосстрахе"
около 30% портфеля по страхованию
автокаско физических лиц - это
автомобили, купленные в кредит, -
рассказывает начальник аналитического
отдела ОСАО "Ингосстрах" Илья
Богданов. - Ипотечное страхование
пока не является движущей силой
розничного страхового сегмента, но
темпы его роста впечатляют. В 2006 году
совокупный объем премии по всем видам
ипотечного страхования (страхование
предмета залога, страхование жизни и
здоровья заемщика и титульное
страхование) вырос в 3,5 раза и составил
около 1,4 млрд рублей". "Несомненно,
страховка при кредитовании весьма
перспективный бизнес, причем основной
рост придется на ипотеку, так как рынок автокредитования
сейчас весьма насыщен, а ипотека
находится в стадии активного развития", -
считает директор департамента по
работе с банками Русской страховой
компании Михаил Корытный.
"Страхование, связанное с
автомобильными кредитами, может
вырасти примерно на 50%, -
прогнозирует первый заместитель
генерального директора страховой
компании "Стандарт-Резерв" Ирина
Мельникова. - Сложнее определить
темпы роста ипотечного кредитования,
так как в различных регионах
количество свободных для ипотеки
квартир сильно разнится". Тем не
менее в "Стандарт-Резерве" объем
страхования, приходящийся на ипотечное
кредитование, увеличивается ежегодно в
2-2,5 раза. "Автокредитование
сейчас является лидером по премиям в
банковском сегменте, а по темпам роста
первые позиции занимает ипотека.
Сегодня ее общий рост составляет
порядка 50% в год", - утверждает вице-президент
по развитию специальных каналов продаж
компании "Ренессанс Страхование"
Екатерина Кваснюк. Например, СК "Согласие"
в 2007 году планирует увеличить премию по
ипотечному страхованию до 203 млн рублей
(в 2006 году - 138 млн рублей).
Условия удачного партнерства
Чтобы симбиоз был удачным, а союз
долговечным, компании и банки уже давно
выработали ряд требований друг к другу.
"Это адекватное быстрое
урегулирование, вступление в силу
полиса до постановки ТС на учет в ГИБДД,
удобство расчета. Ну и, конечно,
финансовая устойчивость компании, -
перечисляет Михаил Корытный. - От
банка требуется адекватность
кредитной программы, пролонгация
страховок, расширение взаимного
бизнеса".
Анна Гродская, заместитель директора
центра федеральных программ РОСНО
описывает основные критерии, по
которым банки выбирают себе партнера-страховщика:
"Возможность заключения договора на
срок кредита, указания банка по полису
выгодоприобретателем и
залогодержателем, неагрегатная
страховая сумма по всем рискам,
отсутствие франшиз, выплата страхового
возмещения при конструктивной гибели
без учета стоимости годных остатков".
"Поскольку все крупные банки
многопрофильны, работают со всеми
сегментами бизнеса и по всем
кредитными программам, для них
принципиальна широкая продуктовая
линейка и филиальная сеть. Менее
крупные банки в большей степени
заинтересованы в размещении депозитов
и в комиссионном вознаграждении от
страховой компании", - отмечает
Екатерина Кваснюк.
Почему не страхуют финансовые риски
Несмотря на четко установленные
критерии к страховщикам и налаженное
сотрудничество, у банкиров почему-то не
пользуется популярностью страхование
риска невозврата ссуды. "Для
эффективной работы страхования
финансовых рисков необходимо создание
и качественная работа единого
кредитного бюро, чего в России нет.
Поэтому такой вид страхования очень
опасный, - уверен Михаил Корытный. -
При реализации такого сотрудничества
страховая компания должна создавать
собственный скоринг, сотрудничать с
коллекторскими службами. Ведь,
застраховав такой риск, банк
фактически перекладывает все на
страховщика и начинает раздавать
кредиты абсолютно всем, что приводит к
убыткам у страховщика. То есть риск из
статистического, как на Западе,
становится системным. Это уже не
страхование, а аутсорсинг работы с
проблемными заемщиками". "Ренессанс
Страхование" защитой финансовых
рисков не занимается, так как эти риски
не совсем страховые, они ближе к
кредитному анализу, - соглашается
Екатерина Кваснюк. - Оценка таких
рисков - это дело банков, а не
страховщиков. Эти риски сложно
рассчитать и невозможно разместить на
западном перестраховочном рынке.
Поэтому мы придерживаемся
консервативной позиции".
Это сладкое слово - "тантьема"
Существует довольно устойчивое
мнение, что банки получают "откат"
за сотрудничество с теми или иными
страховыми компаниями. Действительно,
иногда это так. Именно поэтому "программы
сотрудничества страховых компаний с
банками сейчас находятся под
пристальным вниманием ФАС, отмечает
Ирина Мельникова. Тантьема (комиссия,
исчисляемая с прибыли. - "Известия")
у антимонопольщиков не приветствуется".
Сами компании к практике участия банка
в прибылях страховщиков от страхования
кредитов относятся по-разному. "Пока
идет борьба процентов на рынке
кредитования - это нормально. Банкам
необходимо удерживать эффективную
ставку, и если рынок диктует спрос на 9%
годовых при необходимой эффективной
ставке в 14-15, то без участия в страховой
премии работать невозможно, - уверен
Михаил Корытный. - Все ведь зависит
от стоимости привлекаемых средств.
Есть банки с иностранным капиталом,
которые могут себе позволить работать
под 9% и без маржи со страховки, но мы
ведь не можем себе позволить отдать
рынок потребкредита под контроль
западного капитала полностью, вот и
стараемся соответствовать ожиданиям
потребителя". В некоторых случаях
подобная практика выгодна как банку,
так и страховщику, убеждена Мария
Шумкова: "Банк в этом случае снижает
кредитную ставку и продукт становится
более конкурентоспособным, а
страховщик получает увеличение объема
страховых сборов".