Российский рынок страхования жизни вступает в новую фазу развития без налогооптимизирующих схем. Специалисты пророчат ему счастливое будущее

2006 год ознаменовался значительными переменами в структуре российского рынка страхования жизни. Одно знаковое изменение связано с тем, что впервые на рынке по итогам года на лидирующие позиции вышли компании, занимающиеся реальным страхованием жизни. Если еще в 2005 году деятельность примерно половины компаний, входящих в топ-30, ассоциировалась с налоговой оптимизацией, а их общий уровень выплат превышал 100%, то уже в 2006 году компании, занимающиеся реальным страхованием жизни, возглавили список лидеров. А общий уровень выплат первой десятки страховщиков жизни в 2006 году составил 23,1%.

Лидерами по объему собранных в 2006 году взносов вместо никому не известных "серых" структур стали кэптивные страховщики жизни и компании, занимающиеся страхованием жизни заемщиков. Ввиду низкого объема данного рынка эти изменения еще далеко не окончательны. На данный момент реальное страхование жизни в России только зарождается, в этом сегменте появляются все новые и новые игроки -- "дочки" крупных российских страховщиков, "дочки" страховых компаний с мировым именем, компании, созданные при розничных банках, и так далее. Пока непонятно, кто займет лидирующее положение, все будет зависеть от маркетинговой политики, которую изберут страховщики, но ясно одно: "схемные" компании в скором времени практически полностью уйдут с рынка.

Второе, не менее важное, событие касается существенного роста доли розничного страхования жизни. Розница и страхование жизни заемщиков в 2006 году составили в сумме 55% реального рынка страхования жизни, впервые превысив объемы кэптивного страхования жизни. Розничное страхование жизни -- наиболее перспективный и быстрорастущий сегмент. Именно на развитие данного сегмента и закрепление в нем направлены усилия большинства выходящих на российский рынок страхования жизни компаний. Взносы по розничному страхованию в 2006 году возросли с 1,1 до 3,6 млрд рублей. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует дальнейший рост розничного страхования жизни на 40% в 2007 году -- до 5,5 млрд рублей взносов (см. таблицу ).

Место под солнцем

На западных рынках доля страхования жизни составляет около половины всех собранных в страховании взносов, в России -- 2,5%. На Западе на одного человека приходится в среднем от одной до трех тысяч долларов взносов по страхованию жизни, в России -- около трех долларов. Узость российского рынка страхования жизни оборачивается широкими возможностями для многих страховых компаний. Если предположить, что нормальным для России значением показателя взносов по жизни будет 150 долларов на человека (средний показатель для Восточной Европы), то объем будущего российского рынка страхования жизни можно оценить в 550 млрд рублей. Это сопоставимо с объемом всего российского рынка страхования на данный момент (602 млрд рублей с учетом ОМС).

Перспективность российского рынка страхования жизни осознают многие иностранные страховщики. "Как известно, страхование выполняет несколько функций: с одной стороны, оно направлено на защиту финансовых интересов населения, с другой -- имеет важнейшее значение для экономики как источник инвестиционных вложений. В настоящее время российский страховой рынок не выполняет этих задач, но именно здесь и кроются возможности бурного развития страхования жизни. Сегодня у нас есть шанс оказаться у истоков зарождающегося огромного по своему потенциалу рынка", -- говорит Зигмар Крюгер, генеральный директор страховой компании "ЭРГО Русь". Такого же мнения придерживаются многие другие компании, как иностранные, так и российские. На российском страховом рынке уже зарегистрировались дочерние структуры таких широко известных страховых гигантов, как ACE, AIG, Allianz, Aviva, ERGO, ING и Fortis.

Иностранные компании, выходящие на российский рынок страхования жизни, имеют ряд преимуществ, связанных с практическим опытом старта, который уже был опробован на рынках Восточной Европы, сложившейся культурой отношений и бизнес-процессов, значительными финансовыми возможностями. Многие иностранные "дочки" объявили о своем намерении занять 10-15% российского рынка страхования жизни. При этом объем инвестиций материнских компаний в развитие своих российских "дочек" уже измеряется сотнями миллионов долларов.

Однако российские страховщики хладнокровно смотрят на действия своих иностранных конкурентов. "Дочерние предприятия зарубежных страховых компаний имеют преимущество перед российскими страховщиками жизни только в верхнем потребительском сегменте за счет потребительского восприятия надежности", -- считает Александр Торбахов, генеральный директор СК "Росгосстрах-Жизнь". "Восточноевропейский опыт показывает на примере ряда стран бывшего соцлагеря, что у крупных национальных страховщиков сохраняются возможности, при условии активной работы на этапе становления рынка страхования жизни, удержать значительную его долю (до 50 процентов в совокупном объеме)", -- говорит Маргарита Хорунжая, генеральный директор ОСЖ "Россия". Такая уверенность отечественных страховщиков объясняется отчасти наличием у них уже сформировавшейся агентской сети и клиентской базы по другим видам, которую можно использовать для страхования жизни.